間幅が狭い隣に住む綺麗な若妻の着替えを覗いていたエロガキがオナニーしてたら見つかってしまう！それ以来窓から招き入れられて性処理してもらう関係になる！旦那が出張中に家に呼ばれた少年が授乳手コキで抜いてもらうとイメトレで上達したテクでマンぐり返しクンニでイキ潮を噴かせる！するとご褒美のおねショタHさせてもらいアナルセックスまで経験する！
成績が落ちて家庭教師をつけられたビッチなギャルJKが勉強をサボって遊びに行くためにダサい童貞家庭教師の弱みを握り下僕にしようと考える！一発ヤらせて夢中にさせようと積極的に迫ってチンポを引きずり出したら予想以上のデカチンポが現れる！フェラ抜きして騎乗クンニでマンコを舐めさせると潮吹きさせられ巨根ファックで返り討ちにされ屈服させられる！
受験真っ只中で居候してる義弟のお風呂にバスタオル一枚で乱入して背中を流してあげる巨乳兄嫁がワザと勃起させて泡洗体手コキで下の世話をしてあげていた！そんなある日、出張から帰ってきた旦那とセックスしてたのが義弟にバレてヤキモチを焼かれたので誘惑してHに誘う！義弟の手をマンコに誘導して手マンさせ他人の童貞チンポを突っ込ませて浮気中出し和姦！
遊びに来た息子の友達ショタにいきなり愛の告白されてデレデレになる爆乳眼鏡の教育ママ！彼の望みを叶えてあげてセクシーな年増ボディを披露するとがっつきながら胸を揉みくちゃにされる！説教しながら勃起したチンポを授乳手コキで射精に導くも治まらないのでパイズリ顔射！息子と内線電話中に無許可挿入され中出しされると子供チンポの形を子宮が覚える！
引っ越し先でお隣に挨拶に行ったら高校時代ずっと好きだったクラスメイトの男と再会する人妻！彼の息子と出会ったら当時の彼とそっくりでその日の夜にオナニーに耽る！エレベーターで一緒になった時に話しかけられると家に招き入れて愛しさに負け、逆レイプして童貞を奪う！翌日今度は彼の方から家を訪れてきて種付け専用の肉オナホにされ犯される！
出来の良い兄と比べられる次期当主の次男坊のお坊ちゃまがメイドの下着を盗んで自慰に励んでいる事がビッチな白黒メイドコンビに見つかってお仕置きされる！逆拘束され強制騎乗クンニさせられながらフェラで精子を搾り取られる！それ以来、粗相する度にちんこをイジメられる生活が始まり、体力を鍛えるという名目で３P逆レイプで気絶するまで犯される！
バイト先の歓迎会を職場のカフェバーで行い、お酒を飲んで酔い潰れる新人君と巨乳娘！目覚めると店長と清楚系の先輩が激しい交尾をして気持ち良さそうにまぐわってる姿を目撃する！寝たふりしてやり過ごそうとする二人だが勃起チンポが生尻に当たってお互いに発情してしまう！乳房と胸を弄り合ってぶっかけ射精に導いたら彼が我慢出来なくなり処女童貞で初体験！
チンコを握って小遣いを稼ぐ現金なパパ活ギャルが金持ち風なハゲデブオヤジと出会いラブホに行く！持ち金を全部搾り取ろうとする彼女がお金のチラつかされて上目遣いフェラでデカマラを扱き口内射精されると今度は凄テクなクンニで潮吹きアクメさせられる！金を倍積まれてゴム付き生巨根を挿入され二発目以降は無許可生SEXでガン突きされて快楽の虜になる！
家を閉め出されたお隣の少年を家で預かるメガネのお姉さんがパンチラや胸の谷間でさりげなく誘惑する！目のやり場に困った彼がトイレに逃げ出すと洗濯物の下着が干していたので我慢出来ずにオカズにしてシコる少年！そこに彼女が現れて、パンツコキでチンコを扱いて筆おろしに誘導する！童貞チンポを堪能するもぶっかけられたのでもう一度挿入させて膣内射精！
様々な種族が人間と共存するようになりエルフ族の巨乳留学生が人間の彼氏ともっと深い仲になろうと本で勉強してデートをする！公園のベンチでいきなりキスして積極的に性器を弄ったら戸惑った彼氏に逃げられてしまう！その日の夜にもう一度彼氏を呼び出して昼間の事をお詫びすると今度は犬のリードを渡して公衆便所に行き過激な羞恥ファックで乱れ狂う！