親の再婚で新しくできた可愛いショタの義弟にグイグイ迫る巨乳JKのお姉ちゃん！両親が旅行に行ってる時にヤケドした義弟を手当てすると言ってチンポを手コキして痴女りまくる！消毒と称してフェラチオ顔射に導くと今度はエロランジェリーに着替えて授乳手コキ！セックスしていと義弟に懇願させてから騎乗位で生ハメ！快楽漬けにして虜にするのだった！
高校時代に告白してフラれた教師が自分の住んでるマンションの管理人になっていて15年ぶりに再会する人妻！気づいていない彼を自宅に呼び出して家に上げると涙黒子を見せつけて思い出させる！成長した爆乳を揉ませてからチンコを咥えて口内射精に導き、濃厚な精子をゴックン！そのまま浮気SEXしてから当時の制服姿に着替えてアナル処女を差し出す！
親の旅行で一週間一人で留守番してる近所の幼馴染の家に押し掛けてママの代わりにお世話する爆乳お姉さん！無理やり一緒にお風呂に入ったら勃起されて発情し、皮被りの童貞マラの皮を剥いて射精させる！いつもオナニーのオカズにされていると知り、雌の部分が目覚めると童貞の彼に女を教えてあげようと専用のちんコキオナホになりキンタマ汁を無責任中出しさせる！
お互いの性欲処理をするビッチで小悪魔な妹JKに手コキやフェラで抜いてもらってるお兄ちゃん！彼女とHが出来なかった姿を見られるとエッチの練習をさせてもらえる代わりに射精管理の契約を結ばされる！了承するも69のフェラチオで射精させられ、翌日も学校でオナニーしていないか確認されてパイズリ！家に帰ると彼女がすぐ傍にいるのに近親相姦して童貞卒業！
風俗通いしてるのがバレて甘い言葉で言い訳するケツ狂いの変態夫に包丁を突き付けて冷たい瞳で問い詰める巨乳嫁！説教してるのに勃起してる旦那の姿を見て軽蔑して躾のなってないチンポを足で踏みつけてお仕置きを開始する！手袋をして亀頭を弄り唾液ローションの手コキで射精させる！エロ下着になって尻コキし無様な姿を晒させてアナルSEXで直腸射精させる！
教師との淫行がバレて学校を辞めた元教え子と三年ぶりに再会を果たす当事者の保健医！彼の妹から風邪の看病をして欲しいと連絡をもらったので彼の家に行く！最初は憎まれ口をたたき合うも、お互いに気持ちが昂っていき、求め合う！逞しくなった身体を弄り、当時と変わらない性感帯を弄る！69でゴックンしゴム無しのいちゃラブ中出しHをして元サヤに戻る！
友達の家に遊びに行き弟クンに絵の描き方を教えてあげる巨乳JK！可愛い女の子の描き方を教えてあげようと自らがモデルになって下着姿を披露すると今度はパンツを脱いで生の濡れマンを観察させる！その代わりと言って勃起チンポを見せてもらい、好奇心から手コキして精通させる！その日から過激にエスカレートしていき、上手く描けたご褒美で筆おろしSEX！
経験があると友達に見栄を張った童貞男子が感想文を書いて来いと言われて、困り果てた末、幼馴染の巨乳JKに土下座でセックス懇願する！押しに弱い彼女は断れずに承諾するも、履いていたパンティを頭に被せて目隠しし、オナホールで誤魔化そうとする！射精させて終ろうとしたら、絶倫だった彼に二発目を求められて生ハメで処女を奪われ中出し初体験！
部室でジャージの匂いを嗅いでオナニーしてた可愛い後輩を目撃して逆脅迫するドSな美人マネージャー！放課後部室に呼び出して凶悪なデカマラを弄び、怯えた顔を見ながらエクスタシーを感じる！チンポを唾液に垂らしてパイズリで乳内射精させ、両腕を逆拘束して騎乗位で逆レイプ！腰を激しく打ち付けて無許可で膣内射精させ、痴女責めで罰を与える！
義母が入院してる間、不振な旅館を守ろうとする貞淑な巨乳女将が飛び込みで来た自治会長のエロ親父から客を回す代わりに枕営業を強いられる！授乳手コキで赤ちゃんプレイを開始してシックスナインで性器を舐め合いお客の顔面の上でお漏らしアクメ！お仕置きと称してバックで生ハメされ激しいピストンをお見舞いされる！肉接待でザーメンミルクを搾取する！