夫の出張中に義息子にマッサージしてもらうエロいボディの巨乳継母！夫に対して嫉妬した義息子が暴走して強姦されそうになるも、なんとか拒んで挿入無しの条件でエロマッサさせてあげる！手マンやバイブでイカされまくって潮吹きすると今度は授乳手コキやパイズリや足コキで逝かせまくる！彼の気持ちを汲んであげた義母が最期におまんこさせてあげ膣射フィニッシュ！
大雨で帰れない日に好きになった恋人持ちの先生の家に泊めてもらう教え子の巨乳サキュバス！疲れた先生が寝ている時に淫夢を見せると催淫効果の唾液をキスで流し込む！翌日、図書室に呼び出して浮気手コキで射精させると快楽の忘れられない先生を再び男子トイレに誘き出す！フェラで抜いて、エッチな衣装で幼児プレイを行い中出しさせて逆ネトリ！
好きなクラスの地味子JKがピアスしてるのに気づいた男子！ある日学校帰りに路地裏でマスク姿の彼女がオジサンのチンポを咥えてパパ活してる現場に遭遇してしまう！マッチングアプリで探して公園に呼び出したら、めちゃくちゃ雰囲気の違う彼女が現れて、お金でエッチさせてあげると誘われる！誘惑に負け公衆便所に移動して課金SEXで筆おろししてもらう！
ヤリチンに飽きたヤリマンなヤンキーJKがホモ疑惑のある風紀委員を揶揄ったら逆にコケにされたのでブチ犯すと心に誓う！復讐しに風紀委員室に向かうと大量のシコティッシュを持った彼と遭遇したのでチャンスと思い押し倒して逝ったばかりで敏感になってるチンポを弄り騎乗位で逆レイプ！すると女を知って自制心が壊れた彼に暴走ファックされてハメ堕とされる！
テスト中に隣の席の童貞君の答案をカンニングしながら手淫する金髪碧眼のロシアンJK！ダシにして揶揄われてると思った彼がテスト中に録音した会話を聞かせて学校に提出して退学にすると脅す！すると、今までのお詫びでフェラチオされて口内射精に導かれ履いてたパンティをプレゼントされる！我慢出来ずに処女まんこに童貞棒をぶっ刺して校内Hで筆おろし！
バーで接客したお兄さんと帰り道に偶然出会い最寄りの駅まで電車送ってもらう褐色巨乳のハーフ娘！可愛いリアクションをする彼を見て、急遽クラブに行く予定を変更するとラブホに誘って連れ込む！緊張しまくりでガチガチになってる彼と風呂に入り優しいリードで乳繰り合って緊張をほぐしてあげてから恋人みたいなイチャラブセックスで筆おろしして中出しさせる！
子供番組のリハーサルに参加しない悪ガキに性教育する歌のお姉さん！彼の中にいる悪いコを追い出してあげると言って皮被りチンポを手コキで剥いてあげバキュームフェラで口内精通させる！さらに頑張ったおちんちんを慰めてあげようと膣内挿入！良い子になると約束させてからピストン運動を初めておねショタ筆下ろしセックス！快楽で躾けて素直なイイ子にする！
伝説のビッチになる為にクラスの男子全員とエッチすると決意した巨乳のギャルJKが修学旅行中に委員長に処女を捧げる！それ以降、着々と男子達と交尾を繰り返し男湯の露天風呂に侵入して童貞共をタワシ洗いで誑かしていく！ドスケベボディを駆使して輪姦乱交を堪能し中出しをキメさせていく！さらにオナニーしてる男子の部屋に突撃して二穴中出しセックス！
赤ちゃんにママのおっぱいを取られて嫉妬し奪い返そうと急に甘えん坊になるショタお兄ちゃんが一日だけ赤ちゃんにしてもらい力強い授乳で母乳を飲んだら絶頂したママの乳首が勃起する！感じたママが性教育の一環と称して包茎な短小チンポを手コキやフェラして皮を剥き、口内射精で精通させるとそのままオマンコ挿入させて中出し近親相姦でアヘ顔アクメ！
優良精子を保持するショタを病院に呼び出して射精させまくろうとミルキングする淫乱看護師二人組！チンコにベルトを装着して四つん這いにさせ後ろからアナル舐め玉揉み手コキの三点責めで痴女って精子を搾り取る！今度は上に跨って騎乗位合体！グラインドしてる間にもう一人がキスして搾精３Pが勃発！美味しい精子をゴックンしてから乳首舐めW手コキ！