男を奴隷として買い取った悪党のふたなりブロンド美女。彼女は自身の性欲を満たすためにふたなりチンポをアナルに挿入し、秘書の女も交えて3Pセックスするのだった。
自分にしか見えないチンポを色んな所に生やすことのできる能力を身に着けたJK娘。椅子や壁にチンポを生やしてはフェラや挿入をしていた彼女だったが、そんな事をしているのがバレて電車で痴漢されてしまい、生やしたチンポと痴漢のチンポで二穴挿入されてしまう。
合宿中に突如女体化した写真部の主人公。その事が部員達にバレてしまい、次々と手コキやフェラ、パイズリなどエッチな事を施し、勢いに任せて中出し乱交セックスしてしまう。
教え子のJK達に逆レイプされる担任の教師。彼女たちは無抵抗な彼にペニバンでアナルを犯したり、素股や手コキで何度も強制射精させたりとやりたい放題し、最後は放尿ぶっかけフィニッシュで放置する。
女体化して踊り娘として集会に参加した主人公。踊りを披露している内に欲情し始めた男たちは彼女を取り囲んでフェラさせたり、手コキさせたり、二穴挿入したりと乱交セックスしてしまう。
両親が旅行に出かける！母親は二人とも仲良くするのよ〜と言いながらリビングのドアを開ける！その時、兄は妹マンコを手マン！妹は兄チンポを手コキ！めちゃくちゃ仲良いじゃねーかー！兄妹は両親が出て行った瞬間に近親相姦を開始する！妹の垂れ巨乳を揉みしだきむしゃぶりつく兄！今日は親がいないから、いつもみたいに声を押し殺さなくてもいいぞと声出し解禁！ふたりは、時間を忘れて大声で兄妹SEXをしまくるのだった！ラストは中出ししちゃってる！
青年を捕らえて逆レイプする女幹部。彼女は抵抗できない彼に手コキやフェラ、騎乗位セックスなどで強制射精させて恥辱を味わせる。それだけに留まらない彼女はペニバンで彼のアナルを犯すのだった。
市役所の職員のお姉さんと夜這い講習をすることになった主人公。不慣れな彼は彼女にされるがままに手コキやフェラをされて射精し、そのまま正常位やバックなどの体位で中出しセックスする。
ふたなりな同級生たちに捕まってしまった主人公。彼女たちは抵抗できない彼に騎乗位でチンポを無理矢理挿入させたり、逆に彼のアナルにチンポを挿入してバックや正常位で犯したりと集団逆レイプする。
雨の日だけ女体化してしまう男子。天気の悪い日限定で女子ライフを楽しみ公園の遊具の中で女体化したあと雨宿りしに来た男子を誘惑してイチャラブ生ハメセックスしてメスイキしまくる