バイトの先輩お姉さんと家で余り物のケーキでパーティーする事になった主人公。酔って淫乱と化した彼女は彼を誘惑し、クンニや手コキ、フェラなどでお互いを愛撫し合って正常位や騎乗位で中出しセックスしてしまう。
バイト先のしっかり者の先輩お姉さんを看病する主人公。しかし彼女は家では甘えん坊のようで、彼に甘えてはエッチをおねだりし、ディープキスや手マンなどをした後に正常位でイチャラブセックスへ発展。
父の店を継いだ整備士の巨乳お姉さん。借金の事で店が回らなくなり、知り合いの若社長と手コキやフェラなどエッチな事をする関係になる。次第に快感を覚えた彼女は自ら挿入をおねだりするようになり中出しまで受け入れる。
付き合っている男の教師と補習する事になった褐色JK。次第にエッチな雰囲気になった二人は手コキでぶっかけ射精させたり、そのままバックや正常位で生挿入し、補習のことを忘れて中出しセックスへと発展。
学校でオナニーしているところがバレてしまい、不良男子の性処理をする羽目になってしまった眼鏡JK。フェラだけで物足りなさを覚えた男たちは更に仲間を呼んで集団レイプで中出しするようになる。
ふたなりのビョウと対峙した忍びのリン。全裸になった二人はお互いを絶頂させようと乳首舐めや手コキ、尿道責めなどでお互いを責め合う。有利になったリンは騎乗位で生挿入させて強制中出しさせるのだった。
性転換して女魔導師になって助手を従えるようになった主人公。ムラムラした彼女は助手を誘惑し、リードするように手コキや騎乗位セックスで精子を搾り取る。それだけで終わらない彼女は更にフェラで口内射精させ、再び中出しセックスさせるのだった。
飲み会後に先輩を家へと招いた巨乳JD。すっかりやる気な彼女は勃起チンポを手コキやフェラでご奉仕した後、騎乗位やバックで何度も中出しセックスする。
男を奴隷として買い取った悪党のふたなりブロンド美女。彼女は自身の性欲を満たすためにふたなりチンポをアナルに挿入し、秘書の女も交えて3Pセックスするのだった。
自分にしか見えないチンポを色んな所に生やすことのできる能力を身に着けたJK娘。椅子や壁にチンポを生やしてはフェラや挿入をしていた彼女だったが、そんな事をしているのがバレて電車で痴漢されてしまい、生やしたチンポと痴漢のチンポで二穴挿入されてしまう。