幼馴染の男子が一年生の女子から狙われてると聞いた茶髪ロングのJKがヤキモチを妬き幼馴染の初めての相手になる為に彼の家に行き色っぽいアプローチをかけ幼馴染を誘い出す！いつもと違う雰囲気で可愛く感じた男が乳を揉みだすと彼女もチンコを舐めだす！男が挿入前に告白すると両想いになり正常位で生ハメしてイチャラブで中出し初体験をする！
彼氏の家に遊びに来た彼女！彼氏の両親が台風で帰ってこれなくなりお泊りする！お風呂でいちゃつき新婚さんごっこでエッチな新妻になりきる彼女が執拗に乳を責められ乳首イキして抜かずの連続膣内射精で愛し合う！翌日彼女の姿はなく母親と母親の彼氏と彼女の３人で島を出るという手紙を見つけ彼女の後を追いかけ港で彼女にエールを送りお別れする！
淫乱母を負い目に感じるJCが母に穢されない様に幼馴染の男のチンコを綺麗に洗い不潔な事は私が引き受けると言いキスしてスクール水着越しの素股で射精させる！夏祭りに浴衣姿で一緒に行き人気の無い所に行くとJCがチンコを触って来るので男が断る！JCが勘違いして怒りだし男が真剣に世界で一番大事だと告白して野外でイチャラブ初体験を迎える！
水泳の授業中に女子更衣室に忍び込みクラスのアイドル的存在の清楚系JKのパンツを物色する男子が幼馴染の処女ギャルに見つかるがスマホで隠し撮りしていた清楚系JKに二人してハメられ目の前で野セックスを強要されるとビッチな本性をむき出しにした清楚系JKも参加して３Pハーレム展開で騎乗しながらクンニしてサンドイッチマンコで射精！
どちらとも関係を持った事で自分を取り合う幼なじみの美人姉妹と微妙な関係が続く中で決着を付ける事になり視覚と聴覚を魔法で奪われた状態で体の相性勝負が始まるも一本のチンポを巡る順番で我先にと貪りつくとダブルフェラであえない射精して交互に感触の違うオマンコで擦られてるうちに感覚が回復して合わせ貝に挿入して仲良く３P姉妹丼！
性交を遂げた事をきっかけに妹と付き合いだした幼馴染の男の子を諦められない美人姉が魔法を使って二人のセックスを覗き見てオナニーする日々を送るが家で二人きりになったチャンスに変身魔法で妹の容姿になり誘うとイチャラブえっちで処女喪失の出血で気付かれ自分の姿に戻ってキツキツまんこの膣圧でチンポを擦りあげながら気持ちを伝える！
国立魔法学院に通うツインテ少女が幼馴染で大好きな男子にテスト勝負で負け魔法を使い男子が憧れる自分の姉の容姿に変身して口調までマネしてキャラになり切りご褒美のチンしゃぶから顔面騎乗でクンニ中に手コキで射精させ逆襲でマン繰り返しで口マンコを犯されて顔射され性器を拡げてチンポを迎え入れ童貞のがむしゃらピストンでイキ果てる！
突然、幼馴染の家に行き横柄な態度で童貞を捨てさせてあげると言う才色兼備で高飛車な生娘JD！実はライバルであるJDに彼氏がいる事を知り負けじと初体験をしようとしていた！幼馴染の事を童貞と決めつけ誘惑するがペニスが起たない！男が童貞ではない事を告げると彼女が泣きだし男の為にとっておいたと言い出し肉棒が勃起して生ハメで処女膜貫通！
久しぶりの同窓会で再会した初恋相手で幼馴染の巨乳美女が泥酔したのでホテルまで送る！彼女はワザと襲われる為に無防備姿で寝たフリしてるのに一向に襲ってこないのでしびれを切らせた彼女が男を襲いだす！強引に巨乳を揉ませチンコをしゃぶり寸止めして生騎乗位で中出しさせると彼女の方から告白して数年越しの濃厚ラブセックスで初恋を実らせる！
進学して幼馴染の年上の美人お姉さんと同じアパートに住んだ青年！青年はそのお姉さんが初恋相手だった！お姉さんが誕生日に日に青年の家に行くが青年は誕生日を忘れていてプレゼントを用意してなかった！お姉さんは青年の童貞をプレゼントとして求めその代わりアナルバージンを貰って欲しいと言い童貞マラを処女アヌスに生挿入して腸内射精する！