隣人のマッチョな友人に毎朝起こしてもらう可愛い大学生は彼に恋心を抱いていて滅茶苦茶に犯して女の子にして欲しいと思っていた！そして彼も同じようにめちゃくちゃにしたいと思っていた！そんなある日、朝起きると爆乳娘に女体化していた！そして起こしに来た彼に裸体を見られると発情した彼に押し倒されて欲望のままに貪られ念願の過激セックス！
日本が好きで留学して来た貧乳の外人留学生は穴場の温泉に行き男の子のフリをして男湯に入るのが大好きだった！貧乳を利用して忍び込み入浴してるオジサンに陰部を拡げて視姦させて誘惑する！素股で挑発するとその気になったオジサンが湯船の中で手マンして潮吹きさせるとデカすぎる巨根で生ハメ！覗き見してたショタも加えて４P乱交で精液塗れに！
学校の行事で海に来た百戦錬磨の黒ギャルビッチJK二人組が民宿で説教してきた先生を３Pで精液搾取して黙らせてから海に男漁りに行くと童貞のお宝チンポの少年と出会う！発情して強引に連れ去り青姦逆レイプを始める彼女たちが口に入りきらない巨根を無理やりパイズリフェラする！過去一の快楽を知ると勝手に生挿入して何度も中出しさせて虜になる！
まだ幼い娘が彼氏とセックスしてるのに気づいたデカ乳母親が彼氏を呼び出し嗜めたら娘の代わりに性欲処理を求められる！渋々許可を出し寝室に行きだらしない体を披露すると手マンされて凶悪な巨根を見せつけられそのまま熟女のマンコに挿入される！気持ち良くならないように頑張るも感じてしまう！飽きることなく犯され続け快楽に溺れ身も心も奪われる！
しつこく言い寄るDQN男をボコボコにするヤンキー姉さん！自分では堕とせないDQN男がガチムチショタの弟を刺客として送り込む！突然目の前に立ち塞がったショタが襲ってくるも胸に手が当たり勃起して泣き出したので口で抜いてあげる！ありえない射精の量に発情して生で膣コキしたら暴走して乱暴な獣交尾で腰を打ち付け中出しされて快楽堕ちする！
お金が欲しいクソ痴女JKが株で儲けてるキモ兄に彼氏とのデート代を借りようと極太な臭チンを咥える！とっととイカせようとしたらイラマチオされて喉奥射精されると金を床にバラまかれてゴム付きHを誘われる！喜んで引き受け股を開くと次は生セックスをお願いされる！金の誘惑と巨根の魅力に負けて恋人みたいなマジキモセックスで種付けされる！
不倫してる人妻がハプニングバーで公開SEXしてる男と目が合う！しばらくして自宅で娘がHしてるのが分かり覗いてみるとハプバーで目が合った下衆男とハメパコしていた！母親は愛娘と別れさせようと男に説得を試みると別れる代わりに身体を求められる！母親が断ると不倫をネタに脅されて渋々抱かれるとデカチンにハメられ快楽堕ちして牝顔アクメ！
援交でオヤジ狩りするビッチギャルJKが声をかけられたキモオジサンをカモにしようとしたら緊縛拘束されてスタンガンでマンコをバチバチにいかれる！中出しレイプされた後で目隠しされて二穴玩具調教を施されると解れた尻穴に中年チンポをねじ込まれ初モノの肛門ファックで腸内射精される！肉便器にされてるのにちんぽに欲情した彼女が快楽堕ちする！
お祭りに参加して子供達の面倒を見てくれる法被に褌姿のロリJKにカレシが出来たと聞いたジジイ達がショックで酒を飲む！嫉妬したジジイ達が泥酔して喧嘩を始める！そこに通りかかった彼女が止めに入ると酔った勢いで乳首とバギナを激しく弄られアクメする！更にバックでハメられ口にもぶち込まれ両穴中出しされるとデカチン輪姦でぶっかけ肉便器！
待ち焦がれてた週末のオフ会を楽しみにする一見マジメそうな黒髪フタナリ娘がオナ禁した性欲が溢れ出すムチムチボディを期待汁で濡らし膣出しオフ会に参加すると溜めていた禁欲を全開放し無我夢中で巨根にむしゃぶりつきオナホールの様に３穴にデカチンを咥えこみ精液便所としてザーメンを飲み込みエロ顔晒して絶頂後は精子をコップに集めザー飲！