ウブなフリしてオジサンを誑かし援交するボインな小悪魔JK！巨乳を揉まれてマンぐり返しにされてクンニされると予想外なテクを持つ舌技にあっさりガチイキさせられる！とりあえず一回抜いておこうとフェラチオしたらデカマラでイラマチオされ口内射精でゴックン！ゴム付き挿入で絶倫巨根にハメ倒されてアヘ堕ちし最後は生ハメセックスを承諾しちゃう！
スキャンダルで大会社をクビになりお偉いさんのインポジジイの愛人になって生計を立てるヤンママのシングルマザーが子供の面倒をいつも見てくれる包茎短小童貞君のチンポをお礼にフェラしてあげたら、巨大化してありえない勃起巨根に変化する！これはヤバイと思い69で抜こうとするも逆にイカされて筆おろし挿入！鬼突きで何度も中出しされて串刺し絶頂！
援助交際疑惑を担任教師にかけられるも女の涙で無罪を勝ち取る小悪魔な巨乳JKが歓楽街でパパ活してる所を巡回中の先生に見つかる！開き直って先生をエンコーに誘ってHをただのお遊びだと言ったら、先生から指導の一環で本気のSEXを教えると言われる！ラブホに移動して自慢の性技を尽くすも全く通じずディルドオナニーとは違う生チンポで処女を奪われ快楽堕ち！
以前バイト先の後輩が勃起してるのを見てデカマラ疑惑を持った清楚系ビッチなお姉さんが更衣室にインナーをワザと忘れて罠を仕掛けてちんぽのデカさを確認する！想像以上のお宝巨根だと分かった彼女は理性が崩壊してフェラやパイズリで射精に導く！口に無理やり乳首を咥えさせて彼を黙らすとほぼ逆レイプの騎乗位で痴女る！そして彼を嫉妬させて暴走Hを堪能する！
泊まりに来た旦那の教え子でもある間男に夫婦セックスを覗かれる爆乳人妻！旦那のチンポではイケずに欲求不満を募らせた人妻は、覗いていた間男をトイレに連れ込んで巨根にむしゃぶりついてオナフェラ開始！背徳感で興奮がMAXの中、立ちバックで生ハメさせて腰を打ち付けさせる！アヘ顔で涎を垂らしながら何度もアクメを繰り返し体外射精させる！
ヤンキーに絡まれてる所を子供に助けられる情けない大学生！なんとその子供は教授の家の子だった！前に浮気セックスした教授の奥さんがその光景を見て腹が立ち彼を家に連れ帰る！そして中身の伴ってないデカチンを鍛えて自分好みの強い男にしようと足コキ！彼の為に買ってた大きいサイズのゴムをハメて騎乗位挿入！女の悦ぶ腰遣いを教えて突き上げピストで絶頂！
朝からツイてない大学生が大雨で帰宅出来ずに困っていたら大学教授の憧れの奥さんが車で通りかかって家に招かれる！シャワーを借りて脱衣所に出たら着替えを持って来た彼女にチンポを見られる！その後、二人きりで意識して勃起したら巨根に発情した彼女にお試しでフェラチオされてゴム付きHに誘惑される！夫のゴムじゃ入らずに生ハメ浮気セックスしてぶっかけ！
妖しい都市伝説を追い森の中の廃施設の研究所に立ち入ったカップルが拉致られて実験体にされる！スライムのようなモノを全身に浴びせられて女体化する彼氏、さらにチンポを生やされてふたなりになる巨乳彼女！メスの機能をもったままオスになれるかの実験を検証され、痴女化した彼氏にチンポを咥えられる！ブチ切れた彼女は怒りのピストンをお見舞いするのだった！
夏休みに学校で勉強してる童貞君にパンチラを見せつけて揶揄って暇つぶしする巨乳な黒ギャルJK！ズボンの上からでもわかる勃起してるデカマラを見て興味が沸くとHしたい衝動に駆られてパイズリフェラでその気にさせる！対面座位で生合体して筆おろしセックス開始！子宮の奥まで持ち上げられてアヘ顔を曝し中出しさせて巨根にハマるのだった！
恋人に似てるという理由で傷心した青年に突然声をかけられトラックに乗せて欲しいとお願いされる運送屋の巨乳娘！車の中で生きる希望を無くしたと言う彼から悩みを聞いたら絶倫だと分かる！興味を持った彼女はフェラチオやパイズリでデカマラを品定めし、騎乗位のゴム付きHでお試し挿入！一気に奥まで突きまくられてゴムが無くなり最後は中出しされてアヘ堕ち！