ジムでスパーリングと称して青年にエッチな事を迫る巨乳格闘娘。彼女はシャワー室に駆け込んだ彼を追って強引にパイズリしたりフェラしたりし、強制射精させ、騎乗位や立ちバックセックスで中出しさせるのだった。
義兄をご主人として仕えるサナエ。従順な彼女は彼にされるがままにイラマされたりパイズリしたりとエッチなご奉仕をして精子まみれになり、正常位やバックなどの体位でハメられて中出しまでされる。
姪に欲情してしまい、ついついセックスしてしまった主人公。後日、二人は再びエッチな雰囲気になってしまい、二人きりのリビングで69の体勢でクンニやフェラをし合って互いを絶頂させ合う。
付き合っている男の教師と補習する事になった褐色JK。次第にエッチな雰囲気になった二人は手コキでぶっかけ射精させたり、そのままバックや正常位で生挿入し、補習のことを忘れて中出しセックスへと発展。
男たちと乱交セックスする様子を撮影される淫乱な根暗娘。彼女は男にされるがままに全身を責められ、バックや騎乗位などの体位で中出しされ、更には二穴挿入でぶっかけまでされてしまう。
ふたなりのビョウと対峙した忍びのリン。全裸になった二人はお互いを絶頂させようと乳首舐めや手コキ、尿道責めなどでお互いを責め合う。有利になったリンは騎乗位で生挿入させて強制中出しさせるのだった。
男を奴隷として買い取った悪党のふたなりブロンド美女。彼女は自身の性欲を満たすためにふたなりチンポをアナルに挿入し、秘書の女も交えて3Pセックスするのだった。
ラグビー部の部員たちに輪姦されるようになった巨乳マネージャー。男たちに囲まれた彼女は次々とチンポをフェラさせられては口内射精やぶっかけされて精子まみれにされたり中出しされたりと肉便器扱いされる。
主人公に妬いている事が本人にバレてしまったビキニ美女。彼は彼女の気持ちに答えようと強引にディープキスし、パイズリやフェラなどエッチな事をさせてそのままバックで中出しセックスする。
生徒がふたなりだらけの学園に入学したお嬢様JK。ふたなりチンポが無いことがバレてしまった彼女はふたなりな理事長の娘と屋上で開放セックスする。フェラやクンニでお互いを愛撫し、バックで中出しセックス。