子供の頃からコスプレして色んな格好をするのが好きな町娘がくノ一の格好をしてたら町人の男に見られてしまい、翌日話題になる！町娘はその夜に町人の元を訪れ、くノ一になりきり口止めをお願いしてその代償として筆おろしセックスを行う！すると正体がバレたので以前から興味のあった拷問プレイを懇願して拘束ずいき調教されて淫らに喘ぎアクメを決める！
結婚３年目にして夫が抱いてくれず不満を抱き欲求不満を募らせる若妻がそれを知った女の扱いが上手い義父に強引に抱かれてから牝の本能が目覚める！その日から安全日を把握した義父が毎回その日にやってきて中出し不倫和姦を繰り返す！快楽で身体が喜び震えだす若妻が抗えずただの雌になって抱かれていたら夫に見られて別れを告げられ義父のモノになる！
ダイエットを始めた近所に住むぽっちゃりボディの人妻とジョギングすることになった青年がストレッチを教えてと言われ自宅に招かれる！無防備な格好の人妻の身体を触ってたら勃起する青年！それに気づいた人妻が自分の身体で興奮したのが嬉しくて三段腹を披露すると揉みしだかれて浮気SEXに発展！数日後、紹介されたムチムチ奥様達とハーレム乱交に！
残暑が暑い日、妹が海に行こうと言いだし母親愛用の紐水着を豊満ボディの姉に着せてたら、姉が片思い中の隣に住む幼馴染が勝手に家に入って来てほぼ裸の激エロ姿を見られてしまう！恥ずかしくて姉が泣きだすと妹が彼のチンポを咥えだしフェラを始める！更にクンニさせると発情した姉もオマンコくぱぁして挿入懇願！彼の童貞を奪い濃厚な中出しセックス！
前に親の都合で祖父母宅でしばらくの間暮らしている時に仲良くなった地元の女の子！告白して付き合ったが遠距離で年２回しか会えずSEXしたいと思う彼氏！逢う度に彼女はフィジカルがアップし人気者になっていき不安になっていく彼氏！そんな時に全てを察した彼女が彼を押し入れに連れ込み自らのリードでフェラからの初エッチを行い愛を証明する！
バイト終わりに家に帰りたくない二人の黒ギャルJKが店長にお願いして終電まで家で時間を潰させてもらう！部屋に行くと着エロDVDやマイクロビキニがあったので性癖が分かり極小水着の着エロ撮影で援交話を持ち掛ける！店長がOKしたので激エロ水着に着替えて乳寄せ写真やM字開脚を披露し追加料金をもらい極小ちんぽをご奉仕し３P中出しセックス！
一学期が終わり生まれ育った田舎に越してきたショタが久しぶりに隣に住む年上の日焼けボディの活発娘と再会する！泳げない彼に泳ぎ方を教えるために市民プールに行く！競泳水着に着替え誰もいない更衣室で彼にキスして抱きつき告白して両想いになる！金玉を水着の上から揉みしだくとオッパイに顔を埋めさせ包茎チンポを咥えてから授乳プレイして初H！
山小屋のトイレに空いてる穴にチンポを突っ込み何故か気持ち良くなる少年達！無垢な彼らは意味も解らずに快楽を求めてちんちんを突っ込んでいた！そんな時に転校生が来たので一緒に連れていきショタチンを挿入させて体験させる！皆が帰り中身が気になる彼が偶然隠し扉を見つけたら担任の淫乱女教師がいて初めて見るマンコに挿入されおねショタセックス！
世界最強の称号を手に入れようとする女格闘家の巨乳JKが手始めに学園最強を目指し空手部に殴り込み全員を倒してしまう！すると小柄で可愛い部長の先輩が現れ攻撃してきたので倒してしまう！翌日、先輩から告白されて萌えてしまい押し倒されると流れのままに身を委ねサラシを外され爆乳でパイズリされて乳内射精！処女を授けていちゃラブ中出し初体験！
目が合うと強制的に男性を発情させる体質の地味なJKが電車の中で知らないおじさんから痴漢レイプされてると止めに入ってくれたリーマンと目が合い再び露出強姦される！学校では生徒思いの教師に犯かされ大人しいクラスメイトにさえスク水姿で生パコされる！帰りの電車で膣内挿入させないためにフェラで対策するも結局中出し凌辱されて快楽に沈む！