部室の無いチア部長のJKが生徒会に相談に行くと快く部室を提供してもらい掃除まで手伝って貰うとデスクワークで疲れ切った生徒会長の男にお礼でダンスを披露すると勃起したチンポを見せられて下の世話もお願いされと押しに負けてフェラチオを始めると熱くなったオマンコを弄りながら口内射精でザーメンを飲み干し発情してパコハメ！
息子に迫られた巨乳のお母さんがセックスの実技練習で太ももの間に肉棒を入れさせて素股させると愛液でヌルヌルのヒダとクリを肉棒で擦られ激しいピストンで制服されイキながらも射精に導きお掃除をおねだりされてフェラで精子を舐め取ると疼いたカラダをオナニーで鎮めているのを息子に見られ覚悟を決めると筆おろしの母子ハメで膣内射精！
包茎に悩む息子に仮性チンポの剥き方を教え欲望に任せて激しく咥えて精子をも飲み干した事で男として意識する様になったママが旦那が長く単身赴任で熟した体を持て余しオマンコを疼かしていると痴漢のエロ本を発見して正しい性知識を付けるために自ら選んだ成人本を手渡すと実践を懇願されM字開脚で女性器を解説してスマタで性教育を始める！
ママさんバレーの奥さん連中が年頃になって来た子供たちの悩みを相談しているのを聞く母親が出来の良い息子で自分には関係のない話だと思っているとお金を漁るのを目撃して理由を聞くと包茎を気にして手術代欲しさと聞き息子の仮性チンポの皮を剥き匂いに興奮して咥え出し恥垢を舐め取り射精したチンポをお掃除フェラしてディープスロート！
バイトをさせて欲しいとせがむ成長著しい巨乳姪っ子に理由を聞くとブラジャーを買う為のお金が欲しいと聞かされた叔父がプレゼントすると学校帰りに着用した現物を見せに来るも子供扱いすると負けず嫌いな性格を触発してしまい触れる事になり生乳揉んで乳首を刺激すると感度良く感じ出しフェラチオ指導してオマンコを弄り処女マンをガン突き！
政府は少子化問題の解決に向けて国民に全裸生活を義務付けた時代の学校で女子達を眺めながら堂々とセンズリをこく少年に告白した真面目な委員長JKが教卓の上でM字開脚してクラス中が見守る中オマンコを見せつけるとデカパイを揉まれ公開セックスを始めそれを見た他の生徒達も発情して教室が乱交会場となってついには街中が青姦を楽しむ！
心優しいバイク乗りの男の元に道路で気絶していたのを助けられた兎が匂いをたどって恩返しに現れると他の助けられたキツネも集まり巨乳娘に変化して警戒する男にお色気ムンムンで迫り道に落ちてたエロ本で覚えたパイズリを始めるとW乳圧にあっけなく乳射して重なった膣内を順番に味わいエロマンコサンドイッチでチンポを擦りあげ昇天射精！
幼い頃に大好きだった初恋の人が兄の彼女となって再会するも子供扱いされ泣いているのを慰められて巨乳に顔を埋めた事で勃起したのがバレるとエッチをお願いする少年がテコキブッカケで発情した彼女に全裸で迫られ騎乗位で生挿入されると結合部を見せつけられて腰をグラインドされ寸止めで焦らされて再度オマンコで擦られ兄弟丼で膣内射精！
借金の足りない利息の為にワンコインでチンポを咥えさせられるデカパイ黒ギャルが喉奥に射精されたザーメンを吐き出すと地面から舐め取らされて家に帰るもクズな父親の借金を取り立てに来た強面男に利息代わりに裏ビデオ撮影が始まると父親が股間を膨らませてカメラマンをする異様な状況で褐色のエロい体を犯され強制中出しされる！
帰宅する巨乳お姉さんにマンションの前で座っている所を拾われた家出少年がご飯を食べさせてもらい落ち込んでいると癒しで抱きしめられて硬くなったペニスを顔面をオッパイで圧迫されながらテコキされパイズリされながら肛門を舐められ前立腺を延々と撫でまわされ快感に身悶えしていると我を忘れた様に責め立てられ貪欲に精液を絞り取られる！