不良のJKギャル三人組にイジメられて川に落ちた陰キャ男子が死にかけた拍子に超能力に目覚める！相手の目を見て自分の思考をぶつけたら言いなりに出来る能力を手に入れた男が女子トイレでギャル共を性奴隷にしてイジメてた男にあてがい子分にする！色々実験するために犬の散歩をしてる女の子を野外凌辱したり憧れの人妻の家に行き娘諸共、親子丼レイプ！
祖父の家に棲みついていた座敷童のお姉ちゃんと子供の頃以来に再会したら彼女も巨乳に成長していた！ババァ口調になった彼女と当時の思い出話をして悪霊扱いしたらその日の夜にお仕置きだと言って逆夜這いされる！当時のショタ姿に変えられると彼女もロリの自分に分身して３P乱交が始まる！子供チンコを弄られて射精してから生ハメ中出しセックスを行う！
好きな水泳部顧問に近づきたくて入部した無垢で純粋な巨乳JK！相手が既婚者だったと知り不倫関係を終わらせて部活も止めようとするが更衣室に呼び出されて関係を続けてしまう！今度こそ終わらそうと決意して想いを伝えるも嘘の口車に乗せられてその気になり身体を貪られて快感に抗えず自ら種付けを懇願して妊娠するために子作りセックスをする！
大学では高嶺の花で文芸部の先輩JD！しかし家ではノーブラ姿で過ごす超ズボラな二面性を持っていた！そんな彼女が同じマンションに住んでいた後輩と出会う！その日以来彼女に呼び出されて家に行き無防備な姿を見せられて生殺し状態の後輩が注意したらおっぱいで誘惑される！我慢出来ずに乳首に吸い付きマンコを舐めていちゃラブ中出しセックス！
初めて付き合ったハメ撮り趣味の大学の教授に調教されて淫乱になったJD！彼の浮気が原因で別れて黒歴史になる！５年の月日が流れ結婚して人妻になった時に偶然街で再会する！当時の動画で脅迫されてデータを取り戻すためにラブホに行きあの頃のハメ撮りを見せられながら寝取られて快楽が目責めて痴女化する！妊娠するも不倫セックスにハマり続ける！
寝ている彼氏の顔面に豊満な乳房を押し付けて寝起きドッキリを仕掛ける巨乳彼女！起きた彼が興奮して続きを求めてきたので赤ちゃんプレイを行い授乳手コキでチンコを扱きあげて射精に導く！すっかりその気になった彼女はオマンコくぱぁして顔面騎乗！彼氏に乳首を弄られながら恥部を入念に舐められて挿入を懇願する！騎乗位のラブラブHで中出しアクメ！
父親の昔の日記を見つけてアイスの当たり棒を１００本集めたら駄菓子屋のお姉さんが童貞卒業させてくれると知った少年が本当に集めて持っていく！しかし、お姉さんの母親が勝手にしていた事らしく娘は知らなかった！母親から詳しい話を聞いたお姉さんが少年を店の裏の蔵に連れて行きアダルティコースと称してフェラを行い騎乗位SEXで筆おろしする！
指を怪我した男子が保健室に行ったら保健委員でクールな先輩JKがいて怪我を見せたら指舐めされる！手フェチだと言いだし自分のスカートを捲り上げて絆創膏を貼ったマンコを見せつけて誘惑してくる！指マンを求めてきたので激しく指を膣挿入して処女膜を突き破り処女イキさせるとご奉仕パイズリしてくれる！生挿入しながら指を咥えさせて膣内射精！
美魔女ママと肉体関係を持ってから毎日のように近親相姦を繰り返す息子が少し飽きてきたので自宅に友達を呼んで勉強会を行う！そして母親を部屋の外に呼び出してドアを閉めると突然襲いだすオマンコを開帳して愛液に塗れてるのを確認するとお仕置きと称して激しい手マンで潮吹きさせて立ちバックで生ハメする！扉一枚隔てて乱暴に犯し危険日に中出し！
旦那が単身赴任で欲求不満な熟女人妻！息子が連れて来た彼女にフェラされてる姿を覗いてしまい成長した息子のマラに欲情してしまう！その日の夜に逆夜這いをかけ寝てるのを好い事に肉棒を咥えながらマンコを弄ってオナニーしてたら息子が起きて親子相姦でハメられド派手に潮吹きして安全日に中出しされる！翌日忘れてもらおうとするも息子の調教が始まる！