ポストに入っていた水中ダイエットのジムのチラシを見たデブ男が体験コースに行き褐色巨乳のイントラお姉さんから密着したボディータッチを受けてドキドキしながら指導を受ける！その日のプログラムが終わると特別レッスンに誘われてプールの中で手コキされ立ちハメの水中セックスで中出ししてからプールサイドでマットプレイして正常位のセクササイズ！
不動産業者が入らない異種族の女性単身者ばかりが住むアパートの壁穴付き物件に越してきた男がサキュバス大家から家賃を値引く代わりに女亜人の入居者達との壁越し交尾を求められる！壁穴にチンポを突っ込むように指示をされると大家のバキュフェラで気持ち良くなりOKすると入居祝いで壁から尻穴とマンコだけが飛び出してきて好きな陰部で異種姦ハーレム！
SNSで知り合ったリアルJKと会う事になり楽しみにして駅前で待つ非モテ男！クソデカイ高身長のメガネJKが現れてとりあえず部屋に連れ込んだらコンプレックスを泣きながら打ち明けられたので慰めたら念願のSEXに発展！処女だという彼女の極上ボディを愛撫して生挿入すると長い脚でホールドされぶっかける！その後もコスプレHに嵌り恋人になる！
キモカメコにノーブラでメイド衣装にケモ耳を付けられバイブを挿入した状態で風俗じみたビラ配りをさせられる美女コスプレイヤーの二人がノーブラに気づいたキモ男にデカ乳や陰部を弄られて潮吹きしクソガバマンコをバイブで掻き回されて放尿アクメする！イベに集まったオタ客達と今夜限りのコスプレオフパコショーが始まり集団種付け撮影会で乱れ狂う！
飲み会帰りに終電を逃した男がネットカフェに入るが満席で断られると後から入って来た予約客の清楚系お姉さんにペアシートで相席に誘ってもらうも周りから聞こえるカップルの喘ぎ声に興奮して勃起した肉棒を手コキされると射精してキスで迫られ丸出しにしたオッパイにむしゃぶりついて行きずりの即マンで敏感な体をガン突きして子宮にぶっかけ！
膣内でイケない事が原因で彼女にフラれ続ける男がまたしても振られて意気消沈してたら近所に住むお姉さんに目撃される！友達に紹介されてアダルトグッズの訪問販売をしてるというお姉さんが家を訪ねてきてオナホで矯正しようとしてくれるもイクことが出来ない！最終手段で自らのマンコを肉オナホとして使用する彼女が膣内射精に導いてお買い上げして貰う！
卒業目前にして彼氏いない歴＝年齢の非リアJKが偶々見かけた流れ星に年下彼氏との処女喪失をお願いしたら翌日、願いを叶えに来たと言う自称お星サマを名乗る年下男子が全裸で家に来る！地球人のメスが理想とするオスの生殖器に変化すると早速性交渉がスタートし初キスからのデカマラ挿入で処女喪失しフェラ体験して中出しSEXでオーガズムに達する！
離婚協議中の旦那に子供を連れ去られた美女を心配する隣人の大学生！親身になって相談に乗ったら小悪魔な彼女に誘惑されて簡単に一線を越え中出しセックスしてしまう！その後も彼女の家に入り浸る様になり寂しさを埋めるためだと言い聞かせ身体を弄り続ける！そして正式に離婚が決まり親権を奪われた彼女に子作りHを迫られて妖艶な狂気に飲み込まれ堕ちる！
転校先の可愛い制服が来たので早速着替えて通勤ラッシュを初経験する金髪留学生JC！近づいてきたハゲオヤジにケツを触られて痴漢に遭ったので友達から聞いていた撃退法を試してみるも全く効かずおっぱいやマンコを好き放題に弄られる！必死に耐えていたら周りのおっさんたちも参加して膣内を指でかき回されて車内陵辱で処女膜貫通されて膣内射精！
二人しかいないオカ研の文化祭で魔女っ子コスする先輩JKが想いを寄せる後輩男子のお茶に媚薬を盛って強制発情させると手コキや乳首舐めやフェラで痴女責めして口内射精に導きごっくんすると自分も薬を飲んで我慢出来なくなり卑猥な顔を晒して騎乗位逆レイプで自ら処女膜を貫き流血！好きな人に想いを伝えてイチャラブ発展し激しい中出しHで恋を実らせる！