彼氏が初Hしたがるので目隠しを条件にしてエッチさせてあげる恥ずかしがり屋な爆乳JK！乳首責めされてまんこを入念に舐め回される！バックで初合体したら恥ずかしいのに体が勝手に反応して潮吹きアクメしてしまう！悲鳴のような喘ぎ声を聞いた彼氏が目隠しを外したらお漏らししている彼女の姿が！そのまま激しい中出しSEXを行いイキまくる淫乱彼女！
大人しい弟みたいな幼馴染が仕事で悩んでると彼の母親から聞いて活を入れて欲しいと頼まれる年上の爆乳お姉さん！想像以上に落ち込んでいた彼を元気づけてあげようと要望を聞いてあげおっぱいで甘えさせてあげる事に！一生懸命乳首に吸い付いて興奮して勃起してる姿を見てたら身体が熱くなり初挿入させてあげる！正常位で筆おろしセックスして励ます！
バイト先のチャラ男先輩に口説かれる爆乳ウェイトレスが一緒に仕事してる時に躓いて先輩にもたれかかったらおっぱいを揉まれて告白される！無理やりキスされると嫌がりながらも感じてしまい流れのままに手マンやクンニでマンコを解されて生挿入される！あまりの気持ち良さに頭が蕩けて何も考えられなくなり強制的に中出しセックスされる！その後、二人は恋人に？！
彼女とのデート中に不良に絡まれてる弱弱しい弟を助けてあげる男前お姉さん！もっと強くなりたいと言う可愛い弟の為に男らしくしようとトレーニングしてあげる！全裸にして射精我慢させながら手コキでチンポを扱きまくり見事耐え抜くと今度は特訓の名目でお姉さん自らが騎乗位で近親相姦！激しく上下にピストンして逞しいチンポに突かれてアヘ顔になり膣内射精！
全てを愛してくれると言った彼氏との初エッチの日にオチンチンが生えてる事をカミングアウトするふたなりのヤンデレJK！ドン引きした彼氏に迫り、両性チンポを擦り付けて射精する！シックスナインでお掃除フェラさせながら彼氏の肉棒を尺八して口内射精に導くと今度はマンコに生挿入させて連続で彼氏にぶっかけ射精しながら子作りザーメンを子宮に注がせる！
熱を出して寝込んでうなされてる少年を看病しに突然やって来たちょっぴりSな大妖精のお姉さん！オッパイを背中に押し付けながら身体を拭いてあげるとどさくさ紛れにショタチンポを手淫で扱いて精通させる！気持ち良くなった彼にM字開脚でおまんこを見せつけて完全リードしながら騎乗位で筆おろしの生セックス！膣内射精させるも抜かずの連続Hに突入！
けものっ娘通信という携帯アプリで異世界からやって来たけものっ娘カップルに憧れを抱く男が偶々見つけた占いの館で占ってもらう！すると占い師の女性が運命の蛇女だと分かる！グラマラスな身体と妖艶な下半身の組み合わせに魅力を感じて興奮する男が口説き落としてイチャラブ異種姦セックスしたら痴女化した彼女に搾り取られる！その後二人は結婚する！
居候してる青年の身体を求める母親がイチャフェラしてる姿を目の前で見せられてヤキモチを焼いて拗ねる巨乳JK！寂しがり屋で好きな男に対しての接し方が分からない彼女は不愛想な態度を取ってしまう！そんな彼女と川辺で二人きりになった青年が優しく導きながら処女喪失の青姦初体験をさせて家に帰って激しくまぐわう！その姿を覗き見してオナニーする母親！
休暇を取ってローカル腺で一人旅して辺鄙な田舎に立ち往生したか弱い男の子が雨の中、偶然出会った美人母娘の家に居候させてもらう！それからしばらくして、三人で川の字で横になってる時に、母親に弱音を吐いてしまう男。すると母親も弱い部分を見せてきて尺八してくれる。そのまま騎乗位合体して大人になる為の勉強と言って娘の前で公開中出しセックスする！
いつも笑顔で周りから親子だと間違えられる年上彼女にもどかしさを覚える彼氏が大人なデートに連れて行き背伸びしてラブホに誘う！ドキドキして恥ずかしがる彼女にキスして服を脱がせて爆乳を触ると彼女も初めてだと分かる！そして彼女がいつも笑顔だった意味を知り、思いっきり抱きしめる彼氏！恋人らしい顔になった彼女と処女童貞のいちゃラブ中出し初体験！