同じ塾の生徒に露出プレイしてるのを見られてご主人様になってもらう変態ドMな巨乳JKが塾終わりにケモミミ&首輪&アナル尻尾を装着して彼の帰りを待ち、四つん這いになってお散歩プレイをしてもらう！雌犬になりきる彼女が野ションして公園に連れて行かれ、いやらしポーズを取らされる！躾と称したイラマチオで潮吹きして野外スパンキングアナルファック！
幼馴染彼女にフラれて公園で落ち込む大学生にいきなり声をかけてラブホに連れ込む童貞キラーなビッチ黒ギャル！傷心した理由を聞いて貰おうとする彼をほぼ無視して即パコに誘うとチンポを咥えて手マンさせる！口内射精に導いて萎えたチンポを騎乗素股で再起動させて筆おろしSEX！我慢出来たご褒美に中出しさせて風呂場でマットプレイしてもう一度生出しH！
可愛い中性的な未経験者が剣道部に入部して色めきだつビッチな先輩JK！手取り足取り密着指導してると袴の下で勃起してるのが分かる！チンポを取り出して手コキやフェラやパイズリで射精に導き精通させると我慢出来なくなって騎乗位ハメで童貞を喰らう！突きの練習という名目で膣奥を一心不乱に突きまくらせて本気で気持ち良くなり膣内射精させる！
水泳部OBのパイセンのダイエットにつき合う生意気で小麦肌なエロボディの現役JK！プールで泳いでからシャワーを浴びてる先輩のもとに競泳水着姿で乱入して立ちバックでチンポをこき下ろすと今度は先輩の家に行き、ハメチンを期待してチョロまんを濡らす！がっつく彼に生挿入させて汗だくになりながらアヘ顔を晒して濃厚に絡み合い中出しアクメする！
雨の中、びしょびしょで家に来た彼氏にお風呂を沸かしてあげて躊躇いなく一緒に湯船に浸かるデカ乳彼女！何度もエッチしてるのに初めて一緒に入ってドキドキしてる彼のチンコを弄って遊んでたらイチャイチャ発展してHな気分になってしまう！立ちバックで挿入させると気持ち良すぎるお風呂場SEXに興奮して中出しさせてから対面座位でもう一発！
開店前に見せに来た常連客が初試合を控えてナーバスになってる童貞ボクサーを連れてくる。そしてスナックホステスのビッチな黒ギャルに裏メニューで枕営業して欲しいとお願いする！引き受けた彼女が屋根裏の仕事部屋に連れて行きHのヤリ方を手解きしてあげる！初フェラを堪能させて褐色マンコに生挿入させると筆おろしHでガン突きされてマジイキさせられる！
おっさん相手に援助交際するビッチな巨乳JKがお金でヤれると噂を聞いた男子三人から呼び出される！童貞と聞いて嬉しくなった彼女が無料で三竿同時にフェラチオを開始！下品なうんこ座りフェラで顔射&口内射精に導くと４P輪姦に誘導する！ゴムハメしようとする男のコンドームをブチ捨てて順番に生挿入させていき気が狂うまで中出しさせて気持ち良くなる！
先輩がエッチ慣れした女が好きだと分かり幼馴染に協力して貰いビッチな女になったツインテ巨乳のJK！ある日、幼馴染が元カノと会っていると分かり嫉妬した彼女が、幼馴染を拘束してアイマスクで目隠しする！そして焦らしプレイで拷問のような快楽を与え続ける！我慢出来ずに射精した彼から告白されると嬉しくなって無言の騎乗位で精子を搾り取るのだった！
好きな先輩がエッチ慣れしてる女が好きだと分かり年上のお姉さんに色々ヤリ捨てられた幼馴染に相談して抱いてもらう巨乳JK！次第にSEXに慣れ始めて時も場所もお構いなしでハメ倒されるようになり、最初はマグロだったのに敏感肌のビッチに仕上がっていく！野外やハメ撮りにチャレンジし、タガが外れたようにチンポを吸い上げ、いつの間にか幼馴染を好きになる！
義父になってくれた遠戚のおじさんが病になり然るべき病院で治療を受ける為に引っ越しを余儀なくされた男子！カラダの関係を持っていた同級生の巨乳JKの前からヤリ逃げ同然で置手紙だけを残して去っていった！それから三ヵ月、息が詰まって上手く紡げなくなる。そして心に引っかかってる事があると彼女が夢に出てきて激しい性行為をして後悔に苛なまれる！