卒業式の後に別々の大学に行く幼馴染の男子を家に誘って処女を卒業させてとお願いするデカパイJK！生乳を強引に揉ませてマンコを濡らすと今度は下の方も触ってと懇願！手マンでアクメし、好きな想いを伝えると濃厚なディープキス！処女マンにチンポをぶち込んでもらい、忘れられない初イチャラブ体験して膣内射精させる！そして思い出を身体に刻むのだった！
母親の代わりに甘やかして育てた幼い弟に嘘の情報をもらして中出し近親相姦するド変態な巨乳お姉ちゃん！どこの家庭でもママとエッチしてると弟に伝えて、口外しないように教え込む！しかし、弟が親友に喋ってしまい事実が漏れる！弟の友達を家に呼び出して上手く言い包めて陰謀論を唱える！そして信じ切ったショタチンポを二本同時に堪能しておねショタ３P！
教え子の男子が女子にチンポを見せられそうになってる現場に遭遇した女教師が理由を問い詰める！相思相愛な幼馴染同士なのに上手くいっていないと分かり、仲を取り持つ事に！体育倉庫に彼女を呼び出して荒療治で無理やりセックスさせると初体験できて感謝した二人から３P乱交に誘われる！ムラムラしてた女教師も参加してまんこを比べられながら生ハメ！
幼い頃からオムツまで変えてもらってた大好きなおじさまが働いてる病院に入院してきた！嬉しくなった癒し系巨乳のナースが尿瓶を使い、献身的に介護しようとするも恥ずかしがって放尿してくれない！そんなある日、見回り中にオナニーしてるおじさまを発見！手伝ってあげようとディープスロートで彼の父性ををぶっ飛ばしてその気にさせ院内でリハビリセックス！
子供の頃から世話してる近所の男の子を家に呼んで料理を振る舞い、アクシデントから一緒にお風呂に入る事になった爆乳熟女なオバサン！子供扱いしていた彼に女として興味を持たれた事に嬉しくなり、マンコをキレイに洗わせてからフェラ抜きしてあげる！ベッドに移動しておまんこに生ハメさせて、感じてるのが演技かどうかを確かめさせながら中出し本気アクメ！
旦那との夫婦仲が冷めてるメガネの巨乳人妻教師が同じ年の同僚の保険教諭と飲みに行って、泥酔して愚痴を聞いて貰ってたらリラックスできる薬をもらったので飲用する！記憶が飛んで無意識になってる時にハメ撮りされてセフレ仲間に誘われる！いけない事だと思いつつも誘われるままにバイセクシャルだった彼女とレズ３Pして性行為大好きな淫乱に覚醒してしまう！
勉強のストレスを発散しようと前に行ったエロマッサージ店にもう一度行きセックスで発散するスケベJK！それ以来ドップリ嵌り、5回目の来店してる時に目隠しプレイで不倫してるビッチ母親と遭遇して喧嘩が始まる！すると、双子のイケメン施術師に仲裁に入られてスパンキングセックスでお仕置きされる！そのまま４P中出しSEXに発展して仲直りする！
良い妻を演じる事に疲れて街に気晴らしに出かけた清楚系ビッチな巨乳人妻がイケメンマッチョなマッサージ師にナンパされる！若いちんぽに抱かれたくなり付いて行ったら、双子だったもう一人のイケメンに娘のJKもナンパされていて偶然出会う！隣通しで施術を受ける事になりエロ水着に着替えオイルマッサされたらHしたくなり声を殺してバレないように中出しSEX！
変態マスク熟女の正体を息子に知られて拒んでしまったドMな淫乱ママ！その後、気まずい関係になり後悔しながらオナニーに耽る！元の親子関係に戻そうと考えた母親がラブホテルに息子を呼び出し、この前の事を謝罪したら、勃起チンポを見せられてヤリたくて堪らないと言われる！一晩だけの約束で恋人セックスすることになりいちゃラブ近親相姦で膣射させまくる！
出会い系アプリで知り合ったドスケベ熟女の正体が母さんだと勘づき始める息子！母さんの本性が知りたくなり後日ラブホでメス犬プレイで変態セックスしてバックで突きまくる！すると本当に母親だと分かり、独占欲が掻き立てられる！素顔がバレて嫌がる母親を近親相姦で犯しまくって、マンコとアナルに一生分の種付けを行い、アヘ堕ちさせるのだった！