黒髪ロリの女の子が好きな二次元オタクに受けた恩を体で返そうとする黒白ギャルJKコンビ！無理やりデートに連れ回すも邪険にされて本気になる！ギャルの仁義を身体に教えてやろうと、逆拘束して二人がかりで痴女責め開始！未使用のデカチンを曝け出してWフェラし、パイズリでその気にさせると生ハメパーティーに突入し筆おろし３P乱交で女体の良さを叩き込む！
修学旅行中、露天温泉に侵入してきた教え子から告白されるアラサー乙女な巨乳教師！ワガママボディが気になって勉強に集中出来ないと彼から言われたので責任を取って性欲発散させる！初めてのパイズリでご奉仕したら口も使って欲しいと言われてパイコキフェラし、更に乳首コキ！顔射に導くと素股からの立ちバック！処女喪失淫行で中出しアクメをキメる！
気になる息子の友人と仲良くなる為に誤送信を装ってSNSで近づきJKに変装してオフ会セックスしてセフレになる爆乳シングルマザー！筆おろしして貰った彼が本気になっていくも年の離れてる事を気にして付き合おうとしなかったが、ある日黒子の形とキスマークで正体がバレる！弄ばれてると思った彼に離婚してる事を伝えて誤解を解いたら孕ませHに発展！
女手一つで育てた娘が結婚してソープ嬢を引退するも娘の旦那にバレて脅されてしまう熟女ママがお風呂場で泡洗体のプロの性技を駆使して口止めをする！足コキや素股でご奉仕してたら彼の目つきが変わり、ゴム無し挿入されてしまう！久々のプライベートチンコで腰を打ち付けられて仕事では味わえない生中出しにいけないと思いつつも子宮が深い絶頂にうちふるえる！
不良息子の友達でいてくれる真面目な男子に感謝の思いで抱きついたら勃起されて告白される元ヤンの黒ギャルママ！溜めさせた責任を取ろうとバキュフェラで抜いてあげるも全然萎えないので筆おろししてあげることに！弱い乳首を責められて感じてしまい、初物チンポを挿入させる！騎乗位に体位を変えて息子にバレそうになりながら中出し絶頂すると女に戻る！
信念を持って生徒の心に寄り添うあまり、虐められてる男子生徒の相談にのって男女の関係になってしまう女教師！次第に彼に対する愛情が大きくなった頃に彼をイジメてる男子生徒に淫行の弱みを握られてしまう！彼を守る為に言いなりになった女教師が教室でチンポを咥えて顔射され好きな人の前でバックや正常位で突きまくられて膣内射精されて寝取られる！
出張で山奥の小さな町に一軒だけある民宿に泊まったリーマンが取引先の課長から夜のおもてなしをしてくれるという合言葉を教えてもらう！未亡人の美人女将と娘のJKの前で教えてもらった合言葉を言ったら、お風呂から上がって来た時に正座した母娘が浴衣姿で待っていた！親子丼セックスが始まると久しぶりので若いちんぽに興奮した二人が朝まで貪欲に弄る！
神社の社で雨宿りしてた浴衣ギャルが九尾の伝説を信じてるガキに尻尾が見えたと化物扱いされる！仕返しで九尾になりきってHな事をして揶揄うギャル！おっぱいを弄らせてウブで可愛い反応を楽しみデカマラを咥えて顔射に導く！すると、言い伝えと違ったことでウソがばれてクンニでマンコを舐め回されて巨根ファックで子宮奥まで突きまくられて膣内射精！
既婚者の上司に潰れた夫とともに家まで送ってもらい宅飲みに付き合ってもらう巨乳な人妻OL！紳士的なオジサン上司からセクシーだと言われて甘い言葉で褒め殺しにされる！そのままキスすると舌を濃厚に絡められて気持ち良くなり身体を許してしまう！ソファーの上でマンぐり返しのクンニをされてアクメすると生挿入されてW不倫の中出しNTRセックス！
夏休み目前に彼女欲しさに告白して玉砕した男子が海で黄昏てたら美人なお姉さんと出会う！店長をしてるという彼女の店で下心全開でバイトを始めたら毎日エロい夢ばかり見てしまう！そんなある日、職場で倒れて店長の家で介抱されると夢と現実の区別がつかなくなり、襲ってしまう！おっぱいを弄ってスマタして生ハメ挿入！リードをお願いして中出しSEXしちゃう！