部屋に勝手に忍び込んで下着の匂いを嗅いでオナってた義弟を目撃した黒ギャル姉のJKとその友達の糞ビッチな爆乳JK二人組！童貞の癖に生意気な態度を取る義弟がデカい口を叩けなくするためにチンコを踏みつけておっぱい責めで痴女りまくるとフェラ抜き口内射精させる！顔面騎乗でクンニさせて逆レイプで童貞を奪い、４P逆輪姦で中出しさせまくる！
九州から上京してきた地味な方言女子の田舎娘が引っ越し先の両隣りに住むキス魔と尻穴フェチの二人から開発されて妙な関係になり女として磨きがかかって垢抜ける！そんなOLお姉さんだが、未だに処女だった。一線を越えてくれない2人を部屋に同時に呼び出して聞いてみたら、二人の間でフェアに奪い合っていた事が判明し、マンコとアナルを使用させ３P二穴乱交！
喫茶店に恋愛相談に来た少年を誘惑する元保育士で店員のお姉さんとその後輩で現役保母の二人組！昔,保育園でお世話していた大きくなったチンポを三人がかりで弄り回すと、輪っかのイヤリングを外してチンポに装着し射精出来なくする！トリプルフェラで竿を舐めあげ挑発すると騎乗位で挿入させて二人のマンコを手マンさせながら筆おろしのおねショタ４P！
母親が亡くなり弟の為に頑張りすぎてる中学生を気にかける爆乳保母さん！弟を保育園に迎えに来た時に肩の力を抜くようにアドバイスして実は寂しがりやな彼をおっぱいで甘えさせてあげる！甘えん坊なチンポが勃起したので69のパイズリフェラで扱いてあげて尻穴挿入させてあげると可愛いショタとのSEXに嵌って腸内射精！その後、彼の父親と結婚して母親になる！
フラれてヤケ酒しゴミ捨て場で潰れる眼鏡OLのお姉さんが昔近所に住んでた青年に拾ってもらい家に連れて帰られる！フラれた事を伝えたら、優しい彼が慰めてくれたので押し倒してキスを迫る！シックスナインでオーラルプレイを行い潮吹きアクメするとそのまま騎乗位で生挿入！激しくまぐわってけしからんオチンポでイキ狂い嫌な事を全部忘れる！
銭湯の常連客である爺の絶品チンポを拝むためにサービスと称して背中を流してあげる番台の巨乳娘！視線がバレるとマジマジと観察していいと言われて金玉や竿を触らしてもらう。すると今度は見返りを求められる！実はエロジジイの策略だった。前からエモノにしようと狙っていた爺が舌技で骨抜きにして贅肉ボディを弄り、肉圧の処女を奪ったら乱交に発展する！
バスケ部の小柄な幼馴染の男子に子供の頃から憧れを抱き・・いつしか恋心に変わった学園一のビッグレディな爆乳JK！彼の背中を追いかけてたのに気づいたら小さい頃より距離が開いてしまう！そんなある日、彼が先輩に絡まれて喧嘩してるのを窓から目撃し、怪我をした彼を保険室で看病して好きな想いを体でわからせようと襲いだしていちゃラブ生出し初体験をする！
同年代の女子平均を下回り、更に短足、とどめに空気抵抗が大きな爆乳を持った絶望的にランナーに向いていない陸上部のJKがアスリートな顧問教師に優秀な遺伝子を分けて欲しいと懇願する！実は先生のことが好きで陸上を続けていた彼女が想いをぶつけて喉奥フェラで精子を飲精する！窒息死しかけた彼女が今度は小ぶりなマンコで巨根を受け入れて膣内射精！
【エロ漫画】男性を捕食対象にするグリズリーが幼い頃に出会った初恋相手の男と会う為に脱走する！気づいていない彼を丸呑みすると体内にいた全裸の褐色娘が顔面騎乗で襲いだして69からの騎乗位逆レイプ！吐き出されるフェロモンを浴びた一般人たちも発情して街中ではカオスな乱交が勃発！犯されてる彼は昔の記憶を走馬灯で思い出しながら精力を吸い尽くされる！
三人しかいない演劇部で唯一の男子部員に女装させて脱ぎたてのパンツを穿かせて襲いだし痴女責めするドSな先輩JK！パンツコキしながら金玉を舐めあげてたら、それを見ていた変態な巨乳部長が参加する！Wフェラで肉棒を舐めあげて顔射に導くと今度はパンティを顔面に被らせて逆調教！3P逆レイプでチンポをハメながら、彼のアナルにバイブをぶっ刺す！