妖しい都市伝説を追い森の中の廃施設の研究所に立ち入ったカップルが拉致られて実験体にされる！スライムのようなモノを全身に浴びせられて女体化する彼氏、さらにチンポを生やされてふたなりになる巨乳彼女！メスの機能をもったままオスになれるかの実験を検証され、痴女化した彼氏にチンポを咥えられる！ブチ切れた彼女は怒りのピストンをお見舞いするのだった！
父親と再婚した義母にオンナを感じつつも父さんの奥さんだからと距離を置いて接する思春期の息子！父親が出張中に義母がエロい身体を無防備に曝け出してお昼寝しながらマンコを弄ってる姿を目撃して我慢出来なくなりおっぱいを弄ってセルフパイズリで顔射する！義母が目覚めるも開き直った息子は生チンポを禁欲中のマンコにぶっ刺し膣内射精をキメる！
両親が二カ月間留守にして浪人生が一人になる家に家事代行として雇われた元ヤンな巨乳メイド！頼りなさそーなご主人様のお世話をしているうちにお互い仲良くなっていく！そしていつの間にか好意を寄せて行く！彼の寝顔をマジマジ見て顔までタイプだと分かりキスするメイド！翌日、今度は彼の方からベロチューされてお互い初めてのいちゃラブセックス！
大学に進学する年下の可愛い従弟を家に住ませて同居する美人お姉さん！彼も従姉に憧れていたので夢の同居生活がスタートする！しかし、グーたらで自堕落だったお姉さんに幻滅する従弟！そんなある日、酔った彼女が愛用バイブを取り出して彼の前でオナニー開始！さらにフェラチオで口内射精に導いてトロトロマンコを見せつけて誘惑！童貞を食らい中出しさせる！
男性教師に優しくしたら勘違いされて中出し強姦される天然系な巨乳JK！翌日も現れた変態教師にパコられて・・それ以来時間も場所もお構いなしでファックされる日々を過ごす！季節外れにスクール水着を着せられたり体育倉庫でチア衣装を着せられたりしてコスプレセックス！その姿をクラスメイトに見られた彼女は、よけいに興奮してアヘ顔でヨガル姿を見せつける！
女三人で温泉旅行に行ったらチャラいヤリチン野郎共にナンパされて部屋飲みを承諾する美人妻たち！旅行最終日で心を許し油断していた彼女達は媚薬をお酒に盛られて淫乱化！酒池肉林の浮気６P乱交が勃発して完熟した極エロボディを好き放題に弄られて久しぶりのベロチューで快楽に堕ちる！交代でBBAマンコにひたすら種付けされて肉便器扱いされるのだった！
夏休みに学校で勉強してる童貞君にパンチラを見せつけて揶揄って暇つぶしする巨乳な黒ギャルJK！ズボンの上からでもわかる勃起してるデカマラを見て興味が沸くとHしたい衝動に駆られてパイズリフェラでその気にさせる！対面座位で生合体して筆おろしセックス開始！子宮の奥まで持ち上げられてアヘ顔を曝し中出しさせて巨根にハマるのだった！
同棲してる彼氏がいるどんくさい巨乳娘が免許合宿に行き最終日の卒業会でお酒を飲まされて泥酔する！結託した男達に逆らう事も出来ないままマンコを弄られてアナル開発されて潮吹きアクメ！そのままマンコに他人棒をぶち込まれ、空いてるアナルにもぶっ刺されて二穴挿入！蕩けたメス顔を曝しながら中出し絶頂！そのハメ撮り動画を彼氏に見られてしまうのだった！
仕事の忙しくて帰宅の遅い旦那の帰りをノーブラ&尻丸出しの格好で出迎える欲求不満な巨乳嫁！物欲しそうなエロい顔を見せたら興奮した旦那に玄関で抱きしめられてご無沙汰だった乱暴な愛撫で体を弄られる！爆乳を揉みしだかれて、マンコを激しく手マンされて潮吹き！お互い我慢出来なくなってバックで生合体！イチャラブ中出しHで足腰が立たなくなるまで犯される！
エロくて可愛いんだけど小悪魔オーラを漂わせる黒ギャルJKの義姉！そんな彼女が怖くて全然会話できない義弟！いつもダンマリしてる義弟が心配で部屋を見に行ったら褐色肌のギャル特集のエロ本でシコってるのを目撃する！チンコを見てHな気分になると黒光りしたデカ乳でパイズリ射精させて潮吹きに導く！顔面騎乗でクンニさせ気絶しそうな快楽エッチを経験させる！