精子提供を看護師が自ら行う病院で童貞卒業するのを楽しみに来た童顔な成人男性を献精する美人ナースがオナ禁明けのおちんちんを剃毛してパイパンまんこで採精セックスしようとするも、彼の好みがボインなナースだと分かりご指名させてあげる！巨乳ナースと入れ替わり、夢の様な筆おろしを体験させて中出しさせると３P発展し痴女責めして最後の一滴まで搾り取る！
修学旅行先の旅館でハメを外して男女入り乱れて部屋で遊ぶ高校生達！見回りの先生が現れたので彼氏持ちの巨乳委員長が布団の中に隠れたら後ろに隠れたヤリチン野郎に勃起巨根を押し付けられて一方的に犯される！皆にバレないように中出しされた彼女は快楽を覚えてしまい、彼氏との約束を破ってもう一度パコられに行きネトラレ堕ちして浮気に走る！
援交相手の弟であるピュアで天使な少年に恋心を抱きイチャイチャしたいと夢見る巨乳なギャルJK！そんな少年と会う為に糞なお兄ちゃんと援助交際していた！そんなある日、いつものように金を貰って抜いてたら・・淫売ビッチな汚れた姿を覗かれてしまう！絶望するギャルJKだが興奮してくれたと知って悦び手コキご奉仕しおねだりさせてドスケベエッチ！
息子の友達のエロガキ二人と公園のトイレでおばショタ３P乱交して人に見つかりそうになる爆乳人妻が何とか切り抜けて人がたくさんいる公園に避難する！しかし、セックスの快感を覚えた少年の興奮が治まらずに公衆の面前で立ちバックでいきなりパコられる！バレないようにとおんぶして誤魔化すもお構いなしにピストンされ続けて中出しアクメをキメてしまう！
偶然公園で息子の友達二人と出会いマンコを見せて欲しいと頼まれたのでトイレに連れ込んで見せてあげる淫乱人妻！初めて会った一人のショタがコーフンしてシコってる姿を見てゾクゾクするとチンポが欲しくて堪らなくなりファラチオでご奉仕してあげ、まんくぱぁして挿入懇願！筆おろしセックスを行ってたらもう一人も加わってマンコ二輪挿しの３P乱交！
学校でエロ話ばかりしてる少年の話を娘から聞いたので家を訪問して問いただそうとする父母会で役員の巨乳人妻！ママと近親相姦していると聞いて驚愕するも大人の余裕を見せようと普段通りのプレイを検証させて欲しいと頼む！旦那よりも大きい子供チンポを持つショタと69して絶頂に導かれ自ら挿入をおねだりしてガン突きファックでイカされて陥落！
パパの出張中に他の男を家に連れ込んで不倫Hしてる爆乳ママを見たショタ息子！パソコンでネットで相談してアドバイスをもらうと、ママを満足させて浮気を止めさせようと考える！夜這いをかけて寝込みを襲い、バイブとローターで玩具責め！潮吹きして目覚めたママに理由を説明したら、自らマンクパァしてくれて種付け近親相姦に発展して妊娠させる！
お腹が空き過ぎて催淫効果のある食べれないキノコを食べてふたなり化した獣人のドジっ娘が心配してくれる優しい巨乳幼馴染に抱きついて両性チンポをマンコに擦り付けて射精する！しかし、全然萎えないのでキスしながら押し倒して生ハメ挿入！泣きながら犯している姿を見た幼馴染が全部出しきって正気に戻そうと気の済むまで膣内射精させてあげるのだった！
部活中に突然雨に打たれ、好きな先輩と雨宿りで洞窟に入った巨乳JK！雷で怖がった拍子に先輩に抱きついて告白したら、エロ過ぎるシチュエーションに興奮した彼にいきなりキスされ勃起したチンコに手を持って行かれる！責任を取って欲しいと言われて相思相愛になると立位素股で性器を擦り合わせて69でオーラルプレイ！そのまま生挿入でいちゃラブ中出し初体験！
学校ではクールな美少女JKが親の再婚で出来た義兄に自分は生まれ変わりの実母だと言い張り、家ではデレデレに甘えさせる！熟女好きな彼に自分の中身は熟女だと言っておっぱいを露出してパイズリフェラで口内射精に導く、さらに授乳手コキでペニスを再起動させると、上に跨って騎乗位挿入！スローSEXからベッドに移動して激しいガン突きHで膣内射精！