屋敷に忍び込んでついに上杉と対峙した歩き巫女の九尾。彼女は彼のチンポをご奉仕すべく、手コキやフェラなどでチンポを勃起させる。その後、騎乗位でそのままチンポを生挿入してヨガりまくる。
夜の化学室に忍び込んでいたところを警備員の男にバレてしまったスクールアイドルの善子。脅迫を受けてしまった彼女は男の要求に従うこととなり、強引にイラマさせられたり、クンニされては騎乗位やバックなどの体位で生挿入されるのだった。
来たるべき時に備えて毎日のようにオナニーに更けては乳首や膣を責めて淫気を高め続ける歩き巫女の九尾。上杉軍に動きがあった事を悟った彼女は彼の屋敷へと忍び込んで上杉と対峙し、淫気を高めて夜這いするように襲いかかるのだった。
信玄達の活躍により終戦を迎えた歩き巫女たち。平和が戻って里へと帰った彼女たちだったが、九尾は上杉を討てなかった事に心残りがあるようで、その後悔を埋めるように乳首や膣をオナニーでせめて絶頂するのだった。
基地のお姉さん達全員とセックスする羽目になってしまったショタ整備兵。ハーレム状態になった彼はされるがままに次々とフェラされたり、騎乗位や正常位などチンポを挿入させられる。更には処女のコトイさんも相手にすることになり処女喪失セックスまでするのだった。
巨漢オークと結婚した匂いフェチな巨乳ショートヘアお姉さん。帰宅するや否や、彼の匂いに発情して欲望を抑えきれなくなった彼女は半強引にチンカスまみれのチンポを貪るようにしゃぶりまくって口内射精させ、駅弁でチンポを生挿入されてアヘ顔でヨガりまくる。
オナニーしているところを女上官に見られてしまい、筆おろしを受ける事になったショタ。淫乱な彼女はパイズリで射精させた後、挿入をおねだりして正常位や騎乗位などの体位でチンポを挿入させる。
彼氏の家でディープキスされてエッチな雰囲気になったボーイッシュ彼女。彼にされるがままに手マンや乳首責め、クンニなどで愛撫された後、正常位でハメられていちゃラブセックス。
バイト先のギャルお姉さんにトイレへと誘われた童貞の青年。普段彼女の胸元ばかり見ていたのがバレてしまったらしく、そのまま筆おろしされる展開となり、フェラされた後、立ちバックで中出しセックス。
友人たちにセックスをせがまれた男勝りなボーイッシュお姉さん。まんざらじゃない彼女は友人たちに胸を揉まれたり、クンニや乳首責めなど愛撫を受けて正常位でチンポをハメられたりフェラさせられたりと乱交セックスに発展する。すっかりセックスの快感を覚えた彼女はコスプレした姿で二穴挿入も受け入れるように。