夜の風俗街で性欲を持て余して勉強に集中出来ない生徒が風俗店に入ろうとしてる所に出くわしたKカップの爆乳女教師が非行に走るのを止めようとお店と同じ事をしてあげる約束をして説得する！翌日の放課後に教員用シャワー室に呼び出して女子高生コスで特別授業を始める！ボディ洗いからのローションマットを行い抜かずの連続中出しSEXで性欲処理！
抜き打ちの持ち物検査で友達からようやく借りたエロ漫画を没収された生徒達が取り返そうと夜の学校に忍び込む！すると没収した担任のムチムチ女教師がエロ本をオカズにしながら激しい自慰を行っていた！とりあえずガチガチになったチンポを治める為に脅迫して口止めセックスに持ち込む！三竿同時フェラで扱いてもらい一斉顔射して順番にマンコに生ハメ！
山小屋のトイレに空いてる穴にチンポを突っ込み何故か気持ち良くなる少年達！無垢な彼らは意味も解らずに快楽を求めてちんちんを突っ込んでいた！そんな時に転校生が来たので一緒に連れていきショタチンを挿入させて体験させる！皆が帰り中身が気になる彼が偶然隠し扉を見つけたら担任の淫乱女教師がいて初めて見るマンコに挿入されおねショタセックス！
汗が染み込んだパンプスを嗅いでる教え子の姿を目撃した眼鏡女教師が、生徒指導室に呼び出す！説教するかと思いきやムラムラしたと言いだし刺激した罰として自分の性癖に付き合わせる！黒スト越しに足舐めさせてチンコが勃起したかを確認するとバキュフェラで口内射精に導く！生徒が教師の性癖を理解して隠語を囁き辱めながら中出しセックスを行う！
NTR性癖の変態男子が学校の嫌われ者のセクハラ教師と手を結び保険医の爆乳女教師に近づいて恋人関係になる！男子が保健室でセックスを行い巨根の虜にしてそれを教師がハメ撮り盗撮する！保険教師にJKの制服を着せて街を歩かせラブホに行く！四つん這いにさせてマンコを弄ってる間に中年チンポとすり替えて軽蔑してる肉棒で躾して膣内射精を決める！
一見清楚な教育実習生に来た眼鏡女教師が放課後、目を付けた教え子の少年に資料室までの道案内を頼み連れ込むと豹変して痴女化する！実は可愛い少年を見つけては玩具にするショタ喰いだった！高等部に通う妹JKを電話で呼び出し目の前で逆レイプしてショタコン覚醒させると初めてのおねショタHをさせハメ撮りしながら姉妹丼乱交を行いショタ中毒にする！
旦那と不仲の人妻女教師の噂を聞きつけた元教え子が心配して自宅に押し掛け同窓会を開き慰める！お酒を飲みながら先生の愚痴を聞くと旦那が相性の良い女と浮気していて離婚間近だと分かる！どうでも良くなった先生がソファーで寝るとこのチャンスを待っていた教え子達が寝込みを襲い夢にまで見たボディを堪能しNTRエッチで快楽堕ちさせ離婚させる！
プールの授業中に競泳水着姿の爆乳先生の乳首勃起を見てチンコが反り返ったショタ生徒が興奮して水着をズラシてポロリさせてしまう！泣き出したのでトイレに連れていき勃起してる包茎チンポを手コキしたら精通してしまう。欲情した先生が萎えないマラをフェラで口内射精に導くもカチカチのままなので対面座位で生挿入して満足するまで膣内射精させる！
友達のお母さんに本気で惚れた大学生がネグリジェ姿を見て理性が崩壊して強引に小ぶりで垂れた乳房の熟女ボディーを犯して奪い友達にも気持ちを告白して真剣交際を求めてラブホに行くとアラフィフの枯れかけた心までも奪い取り中出しを許可され夢中で腰を振って乱れる姿に何度も膣射精してマジ恋に発展し友達の息子は妹と付き合ういびつな関係に！
ハイレグ競泳水着姿の水泳部顧問の女教師が幼馴染の彼女がいるエースの部員に居残り練習を強要して特訓終了後にご褒美と称して嫌がる教え子のチンポを口で扱いて、一方的に逆レイプして中出しさせる！その後も更衣室でドアの向こうに彼女がいるのにパイズリフェラで口内射精に導き、彼を快楽の虜にして自らセックスしたいと懇願させて逆寝取りする！