教え子の男子が女子にチンポを見せられそうになってる現場に遭遇した女教師が理由を問い詰める！相思相愛な幼馴染同士なのに上手くいっていないと分かり、仲を取り持つ事に！体育倉庫に彼女を呼び出して荒療治で無理やりセックスさせると初体験できて感謝した二人から３P乱交に誘われる！ムラムラしてた女教師も参加してまんこを比べられながら生ハメ！
旦那との夫婦仲が冷めてるメガネの巨乳人妻教師が同じ年の同僚の保険教諭と飲みに行って、泥酔して愚痴を聞いて貰ってたらリラックスできる薬をもらったので飲用する！記憶が飛んで無意識になってる時にハメ撮りされてセフレ仲間に誘われる！いけない事だと思いつつも誘われるままにバイセクシャルだった彼女とレズ３Pして性行為大好きな淫乱に覚醒してしまう！
両腕を怪我させた不良生徒の家に行き目隠ししてお風呂介護してあげる万年ジャージで色気皆無な女教師が眼鏡を外して本来の美貌とエロボディを披露し献身的な手コキで性処理してあげる！一週間介護を続けて欲求不満になった先生が目隠しを外してあげて、濡れ濡れになったマンコを見せつけて責任を取らせようと生ハメセックスしてドスケベな姿を晒す！
魔族の淫行儀式を監視するため教師に扮して毎日セックスを覗き見していた処女の聖騎士団が遂に発情してしまう！神に代わって魔力を浄化させようと男子生徒を拉致って拘束して生セックスに挑む！魔紋の浮き出たおチンポを咥えて卑猥なフェラを行うと溢れ出す魔力で子宮が反応しだす！ゴックンしてから聖胎で浄化しようと生ハメしたら子宮が完堕ちして淫魔になる！
生徒の誰よりも背が低く気の弱い女教師が教え子から告白されて処女だと伝える！するとデートに誘われたのでおめかしして初デートに挑むも、緊張して路上でお漏らししてしまう！着替える為に入ったラブホで泣いて落ち込んでると童貞の彼から慰められてキスされる！再び小便を漏らす彼女がチンポを咥えてフェラ抜きゴックンしてイチャラブ中出し初体験する！
教え子である弟とデキてるメガネの女教師が校内フェラしてたらDQN生徒に盗撮されて性奴隷にされる！学校でローターを仕込まれて調教される彼女が淫乱に仕上がる！手マンされて潮吹きし弟よりも大きなデカマラを咥えて顔射！マンコ観察されて生ハメ挿入され、自ら突かれながらキスを求める！介抱されるために最後のSEX勝負に挑むも巨根に堕ちてメスブタに！
幼少期に秘密基地の廃墟で紐オナニーしてる淫乱娘と出会う！妖精を名乗る彼女にHな事をしようとお願いされて友達と一緒に渡されたバイブを使って卑猥な行為に及ぶ！それから何年かたって通ってる高校に彼女が教育実習生として現れて再会！過去の記憶が蘇り、要らない事を口走ったら睡眠導入剤を飲まされて昔の続きを迫られる！緊縛セックスして二人の秘密を共有！
一目惚れした男子生徒に色目を使って誑かす牝ビッチな人妻教師が教室でパンチラを見せつけて、おチンコをみせてもらう！センズリ顔射でマーキングさせると一番安全な自宅に連れ込んで生ハメ浮気セックス！息抜きのつもりで彼の童貞を食らい、性教育開始！大勢の人がいる３D映画館に連れて行き大胆に露出中出しセックスしてアヘ顔で潮吹きアクメを晒す！
周りの同期が結婚して焦りだす男勝りな巨乳女教師が生徒に告白される！魔が差して肉体関係を持ってしまうと翌日も言い寄られる。久々のチンポの感触が忘れられない先生が逝かせられたら付き合うや約束をして教室セックス開始！まんくぱぁしてクンニさせ軽イキしてマン汁が溢れ出す！立ちバックで生ハメされガン突きピストン！相性良すぎる肉棒に中出しされて完堕ち！
教育実習生で母校の小学校に来た大学生が好きだった恩師である女教師と再会する！そして一緒に飲みに行ったら・・彼女に婚約者がいる事を知り、ヤケ酒してしまう！酔った勢いでホテルに連れ込むと彼女がシャワーを浴びてる時に乱入して生乳を鷲掴む。そしてベッドに押し倒して想いを伝えながら生ハメ挿入し、ガン突きピストンで膣内射精！