老人に肉体を支配され性奴隷と化した美しい女将が営む温泉旅館に商店街の福引で当たって来た若奥様が勧められるまま老人の按摩師に性感マッサージされ潮を吹きまくってトロ顔を晒し巨根をぶち込まれると激しく突きあげられて子宮に子種を注入されている間にもう一人の若妻も露天風呂で中年オヤジと激しく交わりヨガリ狂う若女将を目撃する！
一年前に別れた元カレが温泉旅館に若い嫁を連れて来て熟女の美人女将は嫉妬する！従業員をフェラして憂さ晴らしするが満足出来ず元カレが入っている男湯の露天風呂に押しかける！女湯で嫁が入っていて旦那と話をしている中で肉棒を愛撫して嫁が風呂から上がると一晩限りのヤリ納め不倫セックスが始まる！昔の気持ちを思い出し感謝しながら中出しする！
空手部の従妹を使って合宿行きのバスと旅館に催眠香を焚き女子空手部員と旅館のスタッフを性奴隷にした男が師範を名乗り旅館の女将とスタッフを並べて犯し爆乳教師のカラダを堪能して女子部員の処女を手当たり次第に奪いまくり種付けしまくる！教師と女将を孕ませて乱交稽古で巨乳JK達のマンコにチンポをねじ込みヤリまくりの種付け乱交の日々を送る！
夫が他界して経済困難な旅館を守る為に出資者を募りその出資者に肉体を求められ身売りする未亡人の美人女将！出資者のエロ親父に露天風呂で巨乳とワレメを使い身体を隅海まで洗わされアナルを指で開拓される！部屋に連れて行かれ夫よりも遥かにデカい巨チンを咥えさせられ大量な精子を口内射精でごっくんさせれる！朝までAFされて腸内射精で絶頂！
旦那の借金が残っている旅館の美人女将が返済してもう一息の所で悪徳借金取りが現れる！女将のJK娘を巾着拘束して連れて来て拉致ハメしたと言い写メを見せて映像をバラまくと脅迫する！娘の代わりに母の女将が体をはり和服で布巾着され性器に薬を塗られバイブをぶち込まれる！輪姦されると約束を破られ娘共々デカちんで膣内射精されて完全屈服する！
女将との中出しセックスを覗いていた元カノが現れ実は姉妹で女将が姉だと知らされる！元カノが事情を話し出す！女将はこの旅館を継ぎ必死で働いていたが子供が出来づらく跡継ぎで悩んでいた！妹に子供を産ませようと妹の彼氏を寝取り品定めしていた！話を聞き彼氏と誤解が解け関係が元に戻り彼氏がプロポーズ！イチャラブで激しい濃厚中出しセックス！
露天風呂で出会ったおねえさんがHを男に求め男はマンぐり返しでクンニしてアクメと同時に生挿入する！おねえさんは膣内に擦り付けて好きなように使っていいと言い中出しまで許してくれる！男は言葉に甘え初めての膣内射精！おねえさんの帰り際に女将だと知る！旅館の部屋で女将に彼女と別れた経緯を話すと極上爆乳を揉ませてきて生セックスに発展！
旦那に浮気された爆乳熟女妻が金髪ショートの女友達と温泉旅行に行き露天風呂で睡眠薬を飲まされ眠らされる！金髪人妻は女将さんとグルで熟女妻を全裸にして大物客のご奉仕性接待に巻き込む！熟れた雌肉を弄られると目の前で女友達が極太ペニスをフェラしていた！生ハメ輪姦され膣内射精される！女将も参加しアナルセックス！肉欲を弄る宴で陥落する！
淫乱に仕上がった美人巨乳女将は特別サービスを取り入れお客の性処理をしてた！３Pで客の筆おろしをして何度も膣内射精してあげる♡性行為が終わり太客に呼ばれ行くと仲居達が淫らに肉欲塗れの乱交パーティーでご奉仕してて女将も加わり局部が体液でジュクジュクになりながら浴衣がはだける♡アナルセックスされ3人並べてお座敷性接待で満足させる！
温泉旅館のグラマーな未亡人女将が露天風呂で太客の背中を流しながら資金援助の話をしてたら女将の肉体を要求してきた！女将は了承して全裸になりバギナを太ももに擦り付け手マンされ潮吹きする♡口淫して口内射精され性飲してデカパイで相手の身体を洗い対面座位で合体して立ちバックでピストンされアへ顔になり子宮射精されアクメして肉奴隷になる！