三人のメイドを連れて満員電車に乗ったご主人様が混み合う電車内でチンポを出されて二人の淫乱メイドに前後からフェラとアナル舐めの口淫で弄ばれると両サイドからのダブルフェラで射精して公共の男子トイレで繁殖したがる性欲旺盛なHボディに交互に挿入して白と黒のドスケベな体を立ったままでハメまくって両方のメス穴をお仕置き！
三人のメイドのうち二人がメイド本部に行くと残った外人メイドの褐色っ娘と海に来た主が希少な男性というだけで肉食系女子から逆ナンされるが健康的ボディでサンオイルを塗ってもらい人気の少ない場所に移動すると挑発的な本性を露わに飢えたフェラを味わうと寸止めを繰り返され大量に出る精液を飲み干されて処女オマンコに挿入して野外ハメ！
潰れかけの旅館でムードメーカとなってバイトする日本と温泉が好きな明るく元気なアメリカ人女性が掃除当番の後残り湯に入っていると点検に来た旅館の息子とばったり出くわし疲れた男の背中を流すとデカパイを使ってボディ洗いを始め白人の透き通った美白ボディに立ちバックでチンポを受け入れ中出し射精されてエッチな癒しご奉仕！
アパートのお隣に住むデカパイのロシア人留学生の東欧美女に故郷の手作り料理をお裾分けしてもらった一人暮らしのサラリーマンの男がそれ以来仲良くなってお互いの部屋を行き来すると味噌汁を振舞って告白すると腋舐めして金髪マンコを味わい迫力ある外人ボディにチンポを挿入すると中出しを懇願され足を絡まされると獣の様に貪りながら中射精！
学校の掲示板に貼ってあったウサギを引き取りに行った地味眼鏡の女の子が男に生まれて初めて可愛いと褒められデートして処女を捧げると眼鏡を外したところを褒められ綺麗になりエッチも大胆になって激しく体を絡め合い声を褒めると喘ぎ声も大きくなって体つきまでエロくなってハメまくり隣の部屋の弟も気にせず騎乗位で腰を振り絶叫アクメ！
毎晩のように飲みに出る酒に酔った上司を家に送り届けた部下二人が奥さんのパツキン爆乳ワイフに旦那の愚痴を聞かされると酔った勢いで大きな乳房を揉んで白人の透き通ったグラマラスな体を愛撫して寝取って串刺し3人プレイで金髪美女に精液を注ぎダブルフェラで顔射するとアナルと膣の両ホール責めしてエロい異文化交流で大人のお付き合い！
深いスリットのセクシーなチャイナドレスが良く似合う中華料理店を手伝うドジだがエロ可愛い金髪外国人留学生がミスをして店を切り盛りするママに怒られてるのをかばう息子が店内掃除をしているといちゃついてくる年上留学生にチンポをしゃぶられTバックのヒモパンに手を突っ込みオマンコを弄り規格外の洋物ボディを堪能してたっぷりナカダシ！
旦那が海外出張中のワキ毛を生やした外国人褐色妻がバイト先の店長に連れられて町内会の宴会に参加するとゲームで負けて口移しで酒を飲まされスケベボディに群がるオジサン達に好き放題に愛撫され店長に中出しされると町内会長にカリ首を使って精子をかき出され全穴を犯されて輪姦されバイト先の若者にもハメ撮りの画像を見られてハメられる！
留学生で家に滞在して家庭事情が複雑なのと日本が気に入ってそのまま居候する事になった金髪外国人娘と上京して久しぶりに帰省した大学生が再会して日焼けして真っ黒肌になり成長したダイナマイトな肉体で抱き付かれて照れる大学生が畑仕事を一緒にして突然おっぱいを丸出しに野外パイズリフェラされド迫力のグローバルボディに全力ピストン！
仕事で失敗続きの男が暫くの息抜きに海外旅行に出かけると知らない南国少女とホテルで目覚め酔った勢いで抱いた事を知るが結婚も申し込んでいたようで体の相性を確かめるためにと言い聞かせ再度セックスを始めて褐色肌のスレンダーボディの虜になって観光もせずに部屋でハメ倒し本気の恋に発展して浜辺で野外性交してt値付けすると帰国結婚！