引き籠りのマッドサイエンティストの姉の発明で、何故だか姉と身体入れ替わる弟。巨乳ムチムチボディに女体化した弟は着飾って歩いていると、男の人の目線が気になってしまいおかしな気分になり、お隣の男子を誘惑しトイレで生挿入されバックで中出しセックスする！
心霊スポットに行く前に雰囲気を盛り上げるためにお札を作っていると途中でクシャミしてしまい失敗し巨乳美女に女体化してしまった男子。トイレでオナニーするとおでこの数字が減ることに気づき友達に手伝いと言われ押し倒され中出しセックスしまくる！
旦那が長期出張に行くとお義兄さんとの不貞行為を始めるビッチ人妻。満たされない欲望を激しいお義兄さんの腰振りで何度もイカされることで性生活を満たしてもらう！
妻と新婚生活を送りながらも教え子との不純交際が忘れられない男性教師。誰もいないトイレで中出しセックスに明け暮れ、送り迎えの車の中で欲望を抑えられずにカーセックスする！
職場で結婚している奥様がいる旦那の教師と秘密の関係を結ぶ小悪魔なJK。ムラムラしている状態でJKにあってしまった教師が無理やりフェラチオから不倫セックスで何度も中出ししてしまう！
一度肉体関係をもった男とのぬくもりが忘れられずに又誘惑してしまう女。我慢できなくなった男に押し倒されてのハグキスから正常位で着衣セックスで同時イキ！
高校からの腐れ縁である男友達2人とドライブ旅行する女。車中泊の車内で寝ている男を夜這いフェラで起こして、もうひとりにばれないようにとイチャラブ中出しセックスを最後までヤッちゃう！
借金を返済するためにソープで働く人妻。ある日、元彼にそんなことをしているのをバレてしまい、客として現れた彼とセックスする羽目になってしまう！
大好きな彼氏がいるにも関わらず体の相性が抜群のヤリチン男に犯され続ける彼女。終いには自らフェラチオご奉仕をして性快楽堕ちしてしまう！
パート先で見かける少年とエッチな事をするようになった淫乱人妻。彼女はトイレに彼を連れ込んではフェラ抜きしたり、素股したり、更には筆おろしセックスまでもしてしまう！