学校帰りに見かけた息子とその友達に声をかけたら息子の友達が転んで怪我をしたので治療してあげる爆乳ママ！すると自分の身体を見て勃起したので嬉しくなりショタチンを金玉ごと咥えて玉舐めフェラで射精に導く！夫婦で寝てる布団の上で強引に筆おろしHしたら息子に見つかりそうになる！誤魔化してる最中にがむしゃらな若いピストンで種付けされてアヘ堕ちする！
出張中の絶倫パパの代わりに淫乱ママに媚薬ハーブを飲まされて気絶寸前まで毎日性欲処理をさせられる息子が身の危険を感じたので親友を生贄に差し出す！ハーブを飲ませ発情させるとママにパイズリフェラで口内射精に導かせる！正常位で筆おろしセックスさせてると自分も興奮してきたので参加して二本同時挿入のおばショタ３P近親相姦で懲らしめる！
毎週泊まりに来る息子の友人に恋心を抱く熟女母がお酒を飲んだ後のチェイサーに睡眠薬を仕込み熟睡させると隣の部屋で妄想しながら彼を罵りオナニーしていた！今日に限って途中で目覚めた彼に自慰を目撃されたので部屋に誘って想いをぶつけるとイケない一線を越えてしまう！夢にまで見たチンポを得意なフェラでご奉仕しイチャラブ中出しSEXに発展！
授業参観でスーツ姿の爆乳な親友の母ちゃんに目を付けたエロガキ共が家に強襲して孕ませ集団レイプを行う！服を脱がせてデカイ乳首を露にするとミルクを出せと言いながら吸い付いて電マを使いマンコを責め立てる！子供チンポを挿入して種付けしまくり妊娠させるとチンポ狂いになった淫乱熟女な腹ボテ妊婦の二穴を犯し続けて息子の部屋でH中に公開出産！
自分のおっぱいを性的な目で見てくる息子の友人に密かに想いを寄せるバツイチママ！そんな事も知らずに息子の友人もママをレイプしようと家を訪ねる！出迎えてくれたママが家に招き入れてセックスしたいと言って告白し爆乳で誘惑する！若い子では出来ないパイズリフェラで射精に導くとローター挿入した濡れ濡れマンコを見せつけてから痴女SEXして恋を実らせる！
息子の友達でキモオタ童貞のイジメられっ子が息子の留守中に助けて欲しいと言って傷だらけで家を訪ねてくる！傷の手当てをしてあげるおばさんが力になろうと出来ることがあるなら何でも言ってと同情したら、おっぱいが見たいと懇願される！OKするとそのまま罠に嵌められて豹変した彼に熟女マンコを犯され中出しされて快楽堕ち！そのまま生ハメ玩具になる！
学校でうまくいってない息子のために近所の少年に頼んで息子の友達になってもらう代わりに肉体関係を持ち定期的に抱かれる爆乳熟女妻！夫とセックスレスの時に女慣れしてる彼から性感帯を責められて何度も逝かされる！次第に身体の疼きが抑えられなくなり自慰で慰めてると夜中の公園にエロ下着姿で呼び出され変態露出セックスしてチンポ奴隷堕ち！
友達にエロいなと言われFカップの巨乳母を女として意識し出した息子が入浴してる母が気になりこっそりお風呂を覗きながら熟女ボディーをオカズにオナニーして射精すると罪悪感に悩み友達に相談した所、母を無理やり犯そうとする友達を殴りつけ乱れた衣服を見て興奮が冷めずお風呂でオナニーしていると入って来た母に口で抜いてもらい母子相姦！
自分の通う学校で働く保険医で未亡人の美魔女母親は酔うと可愛くなり亡くなった父親の話を恋する少女のような表情をして語っていた！そんな母親に安心していた息子がある日、自宅で母親が持っていた避妊薬やエロ下着発見する！さらに香水をつけたりジョギングを始めだす母親！男の影を感じていたら学校で転校生に支配され牝顔でご奉仕SEXしてる姿を目撃する！
初恋の相手でもあり過去に下着を盗んだこともある幼馴染のお母さんと数年ぶりに偶然再会しメール交換でメル友になり頻繁にメールする中になった二人はデートで下着ショップに行き試着した姿を写メで見てアタフタする少年をラブホに誘い込み童貞ペニスを迎え入れ女性上位で激しくグラインドして筆おろしし親子ほど年の離れた彼女に！