彼氏から向けられる視線が恥ずかしくて避けてしまう水泳部JK！部活の応援に来てくれた彼氏から逃げ出そうとプールに飛び込んだら溺れてしまう！彼氏に抱きかかえられて助けられると溢れた気持ちを全部伝えて誤解が解ける！今度はキスされて想いを伝えられてイチャラブエッチに発展！水中ハメで愛し合い夢の様な初体験で膣内射精され愛を育むのだった！
お隣さんの両親から娘の姉妹を起こすように頼まれた年頃の男がノーブラで寝てる天然系巨乳のお姉ちゃんを見て不可抗力でおっぱいを揉んでしまう！すると活発で生意気に妹に見られてしまい、二人から迫られる！前からHしたかったと言い寄られてWフェラ！お姉ちゃんのオマンコで筆おろしセックスして姉妹丼３Pに発展！両方のおまんこに膣内射精をキメる！
自分の誕生日の日に在学中から好きだった先生の家に行きバースデイパーティーを開いてお祝させるウブな処女娘！裸を見せつけてプレゼントで先生が欲しいとお願いし、勇気を出して肉体関係を迫る！気持ちに応えた先生が我慢出来ずに襲いだし、激しい手マンで膣内を掻き回して生ハメ挿入！バックからのクリ責めセックスで潮吹きさせ体液が無くなるまでいちゃラブH！
卒業式の後に別々の大学に行く幼馴染の男子を家に誘って処女を卒業させてとお願いするデカパイJK！生乳を強引に揉ませてマンコを濡らすと今度は下の方も触ってと懇願！手マンでアクメし、好きな想いを伝えると濃厚なディープキス！処女マンにチンポをぶち込んでもらい、忘れられない初イチャラブ体験して膣内射精させる！そして思い出を身体に刻むのだった！
教え子の男子が女子にチンポを見せられそうになってる現場に遭遇した女教師が理由を問い詰める！相思相愛な幼馴染同士なのに上手くいっていないと分かり、仲を取り持つ事に！体育倉庫に彼女を呼び出して荒療治で無理やりセックスさせると初体験できて感謝した二人から３P乱交に誘われる！ムラムラしてた女教師も参加してまんこを比べられながら生ハメ！
好意を寄せられてる変態な年上幼馴染からド直球でマンコを見せてとおねだりされ、断るペチャパイJK！ある日道端で誠心誠意の土下座をされたので仕方なく見せる羽目になり、パイパンの一本筋を披露したらマンぐり返しにされてご開帳される！さらにクンニされて、チンポを見せつけられるとHな気分になったのでまんクパァ挿入させて処女喪失の中出し初体験！
男湯の露天風呂にペチャパイな後輩JDが入って来て告白される男！しかし彼は幼馴染JDの事が好きだった！積極的に迫ってこられてフェラ抜きされるも逃げ出す男が乱交現場を目撃した幼馴染JDとバッタリ会い、エッチを迫る！しかし、拒まれてしまう！落ち込んでる時に心配してくれた後輩と再会し、慰めてくれる彼女の処女を貰って中出し初体験する！
彼氏とのセックス中に男っ気のないムッツリスケベな姉をバカにする貧乳な黒ギャル妹！それを盗み聞きしたおぼこな姉が仕返しで妹の彼氏を罠に嵌めて誘惑し、フェラチオに持ち込む！すると妹に目撃されてブチ切れられる！ムカついた妹が彼氏に命令して目の前で処女を喪失させると今度はアナルにも生挿入させて肛門バージンを奪い、初イキ体験させて快楽を刻む！
魔族の淫行儀式を監視するため教師に扮して毎日セックスを覗き見していた処女の聖騎士団が遂に発情してしまう！神に代わって魔力を浄化させようと男子生徒を拉致って拘束して生セックスに挑む！魔紋の浮き出たおチンポを咥えて卑猥なフェラを行うと溢れ出す魔力で子宮が反応しだす！ゴックンしてから聖胎で浄化しようと生ハメしたら子宮が完堕ちして淫魔になる！
隣の幼馴染の委員長JKを強制召喚して淫魔だと分かり従者にしたドスケベ高校生！処女を奪った一軒以来、未熟なサキュバスに催淫効果の精液を駆使して性的指導に励む日々を送る！そんなある日、後輩JKの淫魔に拉致されてボールギャグを咥えさせられて逆レイプされる！そこに幼馴染まで現れてラッキースケベの３Pに発展し二つのまんこに中出ししまくる！