清楚なお嬢様が朝早く学校に友達を呼び出して悩みを聞いて貰う！幼い頃から病弱なお嬢様をシスコンの兄が面倒見ていてアナルに薬を入れてあげ肛門舐めして指で穿り大量のお漏らしをした日から兄は妹に女性として接してきた♡毎日身体を愛撫され初潮が来てエスカレートし生娘妹はロストバージンして近親相姦でバックで中出しされ絶頂するという悩み！
学校でAVに出てる子がいるというのでクラスメイトに聞いて撮影現場に行く！お金が原因で辞めるには代役がいると言われ委員長が代わりになる♡マイクロビキニを着せられて全身をいやらしく嬲られ処女膜を破られ立ちバックで膣内射精される♡鼻フックされ醜態さらして犯されてると代わった女に騙されて裏切られた事に気づくが快楽堕ちして牝豚になる！
好きな男と一緒の大学に行こうとするツインテールのJKが廊下で彼がキスしてるのを見てしまう！嫉妬に狂った女は好きな彼と彼女を不良を使い脅して公開セックスさせ復讐すると欲求不満な不良が裏切りツインテ女をレイプしだし彼女の方もアナルセックスで彼氏との二穴挿入で強姦され腸内射精される♡ツインテ女は輪姦されてバギナを精子塗れにされる！
新人の同級生の貧乳ケアレディがケアの担当になり男は事前に自分の事が好きだった事を知っていたので意識して緊張してしまう！ローション手コキされ自慢のデカ尻で包み尻こきされると同級生で好きだった事をバラす♡イチャラブになり男は前戯して生娘の処女まんにデカちんを挿入して中出しして尻コキを始めるとアヌスに入ってしまい腸内射精する！
爆乳娘が家に籠りの幼馴染を誘いバッティングセンターに行くと娘がスウィングする度デカ乳が揺れ男が視姦する♡局部にボールが当たり蹲る男がお願いしてパイズリを求めると女は連れてきた罪悪感から承諾してボインの谷間に挟み乳圧で射精させる♡男は治ったかを生娘の処女マンに入れ確かめると中出しして今度は女を満足させる為男が奉仕して膣内射精！
子供の頃に水泳でパンツを忘れノーパンで帰った事で露出に目覚めた変態露出狂少女が裸にコートでいたら配達員に見つかりかけ隠れるとおじいちゃんが座っていた！母に聞くと認知症でそれから女は欲求を満たす為におじいちゃんで痴態の限りを尽くしていた♡公開でマンコを弄りオナニーして潮吹きしたり最後は処女を授けおじいちゃんに膣内射精される！
ミステリアスで清純派美人の図書委員の先輩は男が本を借りに行くと書庫室でフェラを耐えるまで本を貸してくれず毎日スペルマを搾り続けていた♡男はこのままじゃだめだと思いオナ禁して臨んで来た♡女も本気になり男の乳首を舐めブラを外し巨乳を曝け出しすと男が乳を揉みパイズリして顔射する♡生娘が処女で男の肉棒を喰らい喘がせ牝穴に射精する！
男友達で歩いてると各自の妹が２人で援助交際をしようとしてたので兄二人は止めて理由を聞くと処女喪失の為と言うので２組の兄妹をスワッピングしてラブホでセックスする事にする♡同じ部屋で始まり眼鏡娘がいきなり男のペニスを尺八しショートの娘もやり始めるとWセックスになりお互い膣内射精してバージンを奪うと結局４Pになり近親相姦になる！
会長に就任し委員長の最後のお仕置きが始まり乳首とクリを洗濯ばさみで挟みバケツを持たせると幼馴染JKがバケツを落としワザと調教を受ける♡憧れのオマンコにマラをぶち込み陰部に射精すると金髪ツインテ娘が泣き出すが問答無用で処女膜破壊し乱交ハーレムHを続け潮吹きさせ快楽の全てを堪能し肉便器に仕上げ胎内射精を繰り返しアへ堕ちさせる！
病気の治療法の副作用で女に性転換した男は童貞クラスメートから身体を貪られると幼馴染の男が止めに入り助けてくれた！女子と服を買いに行き女性物の服を着る様になり男友達がエスカレートして手マンしたりフェラチオで口内射精してきた！親友の男が止め家に連れて帰り昔の男だった頃を返せと言って強姦してくると首を絞めながら中出しして絶頂さす！