山奥の温泉宿の生娘女将が仕事中に処女をこじらせそうで悩んでいたらアクシデントで配膳をこぼしてしまう！仕事終わりに気持ちを切り替えようと温泉に入るが間違って男湯に入ると職人気質のイケメン板さんが入浴していて勃起チンコを見てしまい興味本位で触ると欲情した板さんがキスしてきて温泉の湯船に浸かりながら中出し立ちバックでアクメする！
クールな白ギャルJKは所帯持ちのおじさんと援助交際していてラブホでオナニーをさせられ穿いていた紐パンの匂いを嗅がれクンニと手マンでイカされ背面騎乗で素股されるが挿入してくれない！お風呂でも指マンされるが挿入はなしで、そんな焦らしが続いて我慢できなくなった彼女はお金で中年ちんぽを買い騎乗位で自らハメて腰を振り処女膜貫通させる！
両親が一週間の旅行に出かけた家で一人留守番をする彼氏持ちの女子校生が宅配便を装って押しかけて来た変質者のストーカー男に刃物で脅され処女を奪われ汚い精子を膣内に流し込まれると自宅監禁され地獄が始まり性奉仕を義務付けられて逃げ出そうとすると鬼畜調教で犯され続けアナル処女も奪われるとテレビ電話で彼氏に生中継しながら二穴プレイ！
本屋のおじさんが部活終わりのボーイッシュな僕っ娘JKにオイルマッサージをお願いされたので競泳水着姿の彼女に施術してあげると全然恥じらわないのでケツまで揉んであげる！翌日も来たので用意した電マを押し当ててると調子に乗って乳首や陰部を刺激したら快楽を刻んでしまい次の日フェラを迫ってきてSEX懇願してきたので中出しHを教えてあげる！
性欲が強く妄想オナニーで自分を追い込むムッツリすけべな童貞処女のGカップ巨根の清楚系ふたなり女子大生が素人AV企画に応募して撮影が始まると自己紹介から股間を膨らませて恥じらいながらもデカパイと生ちんぽを丸出しにして初めての他人コキで射精して二人がかりのSEXで責め立てられ抑えていた性欲を全開放するとチンポマンコで同時イキ！
好きな男に女としての魅力がないと言われたロリ体型のちっぱい妹JK！本気で悩んでる所を見たロリコン兄がコンプレックスを利用して精子を飲むと大ききなると嘘をつき毎朝フェラで精飲させる！日に日に上手くなる舌テクと小さい舌の感触で理性が飛んだ兄がイラマチオで口内射精して更に嘘を重ね身体を弄る！ロリマンコに生挿入して兄妹姦で処女を奪う！
コスプレ好きのシスコン兄がブラコン妹にメイド衣装を着せてコス撮影して深夜にそれをネタにしてセンズリしてるのを目撃する妹！自分の裸で興奮してくれた兄に告白して下着姿で誘惑すると何故かシコりだし顔射する兄！更にいろんな衣装に着替えさせまた視姦しながらオナニーすると痺れを切らした妹が乳を揉ませ性器を舐めさせようやく近親相姦に発展！
クラス委員のJKと茶髪ショートのJKに保健室で保険医とSEXしてるのを見られたクラスの男子が口止め代わりにHを迫られる！体育倉庫でエッチに興味深々な茶髪ショートのJKにぎこちない手つきで手コキと初フェラされてフル勃起すると処女マンに騎乗位挿入され密着しながら中出し！更に見ていたクラス委員JKも欲情して初体験で潮吹きアクメする！
夏休みに浴衣姿の美乳少女がずっと好きだった従兄に会える喜びで興奮してオナニーしてたら従兄に見つかる！女の子として見てくれて勃起してくれた事に嬉しくなりパイズリフェラで口内射精させる！ずっと好きだった想いを伝えると従兄も想いに応え乳房を揉み素股してから処女マンに挿入するといつの間にか恋に落ちお互い初めてのいちゃラブ中出し初体験！
進路の相談に乗ってほしいと言ってきたエロ漫画家志望の巨乳JKがいい絵を描くために自ら破廉恥写真を先生に撮影してもらうと成人向けの漫画からオファーがくる！ただ男性器を知らない彼女は先生に協力を要請し見せてもらう！小ぶりなチンコを勃起させる為にフェラ抜き顔射して処女マンに挿入してもらい初体験してハメまくるうちに責める悦びを覚える！