カメラ恐怖症の駆け出しグラドルが克服するために催眠術をかける！カメラを克服できたが撮影中にエッチな気分が沸き上がって来る様になる！そんな時に熱心なファンの個人撮影が決まり際どい衣装を着て撮影に挑む！ファン達に喜んでもらおうと思い撮影を始めるとファン達に褒められた彼女はサービス精神で過激になっていきセックスを始め淫らに乱れる！
空手部の従妹を使って合宿行きのバスと旅館に催眠香を焚き女子空手部員と旅館のスタッフを性奴隷にした男が師範を名乗り旅館の女将とスタッフを並べて犯し爆乳教師のカラダを堪能して女子部員の処女を手当たり次第に奪いまくり種付けしまくる！教師と女将を孕ませて乱交稽古で巨乳JK達のマンコにチンポをねじ込みヤリまくりの種付け乱交の日々を送る！
催眠術で会社の美人OL達を催眠姦しまくるハゲ上司が幸せ絶頂のOL新婚妻をターゲットにする！新婚妻が子作りの話を相談してる時に催眠にかけ手マンして寝取りセックスを始めると途中で催眠を解いたりかけたりして弄ぶ！快楽を倍増させて中出しすると新婚妻は上司に絶対服従の身体になる！それから調教が始まり新婚妻の方から求めて来て完全に寝取る！
学級委員長でグラマラスな体のジミでマジメなJKが女遊びが激しいと噂の不良に催眠アプリで恋人同士だと暗示をかけられ家に連れ込まれると言葉攻めしながら愛撫され生ハメで子宮を突かれて中だしアクメすると放課後だけでは飽き足らず校内でもハメ狂い野獣セックスで開発されエロ水着を着た肉人形になり意識だけ解除され無責任孕ませ汁注入！
催眠音声で身体の疼きが止まらずハメ続けるJK妹の催眠を解くと悶絶し寝てしまう！次の日、両親が留守で二人きりの時に妹の尺八が忘れられない兄がもう一度催眠をかける！口で咥えさせると妹が兄妹間でセフレを希望する！興奮した兄が仰向けイラマで口内射精するとまた、催眠にかかり兄の精液を口に含んだままピストンされ中出しされて最後はイラマ！
兄の部屋に漫画を返しにきた妹が兄が聞いてた催眠音声を聞き悪ふざけで催眠をかけられると本当に身体が疼き兄に夜這いをかける！寝てる兄のチンコを弄りフェラするがあまり気持ち良くないので兄が指導する！エロくなった妹はイラマチオされオナニーしながら咥え出し二度目の催眠でチンポ狂いのオナホールになりマラを求めて近親相姦中出しセックス！
うぶで地味なルックスのデカパイJKが学校で外部の心理カウンセラーの先生に催眠をかけられいいなりになるとグラドル顔負けの下着姿を披露してオナニーしながら口オナホに射精されると処女は嫌われると暗示をかけ上玉の現役JKから合意の初交尾交渉を成立させるとサーモンピンクのオマンコを執拗にクンニしてイカせ羞恥心を煽り窓際セックス！
爆裂バディの姉に弟が催眠術をかけていたら姉が母を誘い出す！母は半信半疑で催眠術中の姉を覗きに行くと淫乱な雌犬になっていた！弟のデカマラに食いつきバックで近親相姦し膣内射精されていた♡母は姉に参加を頼み母娘に催眠術をかけ二匹の牝犬にする♡エロ衣装で首輪をハメアナル尻尾をぶち込み調教する♡ダブルフェラさせ親子丼セックスで種付け！
仕事に厳しいヒスで高飛車な美人OL課長！課長の態度に我慢の限界が来た後輩が先輩に相談すると先輩が催眠術をかける！課長は突然服を脱ぎ出しちんぽを咥え出す！後輩も課長のオメコと合体して膣内射精する♡社長室に連れて行くと社長もパコり出す♡社員の結束を高める為に催眠調教で全穴ハードファックで中出しされヨガる社員専用の肉便器だった！
朝目覚めると好色女になったJK彼女が騎乗位でグラインドして精子を絞られる！この前まで処女だったが好きものになった♡彼氏はマンコHにマンネリ化を感じ嫌がる彼女に試しに催眠術でアナル好きにしてみる♡彼女に空き教室に呼ばれると肛門を差し出す♡催眠術が効いていてベロでアニリングスして肛門に挿入♡突きまくると催眠術が解けるが腸内射精！