仲間のスパイが消息不明になり某製薬会社に極秘捜査で潜入したムチムチボディスーツの女スパイが催眠ガスで眠らされ拘束されると無数の触手に体中を弄られ身体中の神経を快楽支配する悪魔の薬を直接膣内に塗り込まれ巨大なカリで子宮にキスされアナルをイボイボマシーンで穿られ輪姦されるとケツ穴開きっぱなしで昇天するブタ尻女スパイ！
最近なにかと小言を言ってきて子煩い極上ボディの兄嫁にテレビで見た催眠術をかけるニート男が言いなりにして全裸にひん剥きバキュームフェラで口内射精する！完全に淫乱に仕上がってる人妻マンコに他人チンコをぶち込んで子宮めがけて膣射すると洗脳を解除する！素の状態でメス声をあげヨガる彼女を極太ちんぽの虜にして子種汁を懇願させて膣内射精！
最前列にいるキモオタに催眠ビームが出るカメラ付き眼鏡でライブを盗撮されたロリータアイドルが催眠洗脳されてしまう！ライブ終わりにキモオタを個室トイレに連れ込んで大人チンポをフェラで舐め上げ射精に導くと貧乳を差し出して嬲らせてあげロリマンコに生挿入させ筆おろししてあげる！催眠が解けて意識が戻るも二回目を巨根でハメられて快楽堕ちする！
買い物先の店主に催眠術をかけられた卑猥な身体のお嬢ちゃん！絶対服従の性処理マゾメイドにされた彼女があらゆるテクを駆使してファラを強要される！口内射精に導くと尻コキからの生ハメバックで中出しされてその日から来店の度に催眠調教される！エロ水着で毎晩生種付けされ拘束ポリネシアンセックスで身体をじっくり開発され性処理専用メイドに採用される！
結婚した部下が紹介しようと会社に連れて来た美人新妻に催眠アプリを使って催眠洗脳する上司のキモハゲが自分をもう一人の夫だと思い込ませる！旦那が家から出ていくのを見計らい何食わぬ顔で家に上がり込みNTR子作りセックスで種付けを行う！自分専用の精液便所にして旦那の海外出張中に新婚旅行に行き温泉旅館でひたすら子種を注入し続け孕ませる！
イケメンとヤリまくってそうなクラスメイトの黒ギャルJKに見下されてバカにされたオタク集団がネットで見つけた誘拐屋に依頼してラブホに拉致拘束する！催眠状態で全ての記憶が後でなくなると知った童貞共が褐色肌の綺麗なボディを弄り回しバギナを舐め上げる！彼女が泣きながら処女だと訴えると余計に興奮して処女膜を貫き輪姦蹂躙して集団筆おろし！
大会前で震えが止まらない水泳部エースの巨乳JKがカナヅチな後輩に催眠術をかけて欲しいとお願いしたらエッチになるように洗脳されて発情させられる！自分で競泳水着を脱がされておっぱいを揉ませると淫乱化する！初めて見る生ちんちんをフェラしてイラマチオで口内射精されると手マンで潮吹きして見つかりそうになりながらも初Hで快楽に目覚める！
完堕ちした仲間のギャル友にも裏切られ催眠術と策略を駆使するキモ男に見事なほどに嵌められ孕まされた女王様の性悪ギャルは催眠を解かれた状態で必死に抵抗するもチンポの快楽に抗えず自らが他人に行ったしっぺ返しを受けながら性玩具にされ心が折れるとハメ堕ち全てを受け入れ精液を子宮に流し込まれて幸せな気持ちになりハーレム生活を送る！
催眠アプリを手に入れたキモデブが高潔な風紀委員長の美少女JKを催眠洗脳し性奴隷にして処女を奪って中出しする！翌日から催眠調教を開始して朝の挨拶を性的奉仕に改変させてフェラを仕込んでアナル舐めを覚えさせる！仕上げに孕ませセックス中に催眠を解きシラフの状態で巨根の前に屈服させて自ら挿入を懇願する淫乱なチンポ狂いの牝豚奴隷に堕とす！
催眠洗脳で学園を制圧した鬼畜男がJK達に裸エプロンを着せて文化祭と称した乱交パーティーを開催して全校生徒に売春させて金をがっぽり儲ける！噂を聞きつけたスケベな男達は精力にモノを言わせて腰を振り逝ったこともない女をイかせまくる！その様子をモニターで見てご満悦な鬼畜男は好きな姉妹の元に行きハーレムHを姉妹丼を堪能するも・・・？！