突如女体化し、巨乳お姉さんとかした従兄。そんな彼女に欲情してしまった年下の従弟は彼女に迫って乳首舐めや手マンなど愛撫した後、立ちバックで中出しセックスしてしまう。
新しい男と再婚したクールな人妻のユイ。二人の関係に嫉妬した彼女の連れ子は、旦那がいない間に彼女と近親相姦してしまう。まんざらでもないユイは淫乱と化して騎乗位で腰をふりまくる。
修学旅行中に女体化した主人公。親友とエッチな雰囲気になった彼女は我慢できずに勢いに任せてディープキスやフェラした後に、バックや正常位などの体位で中出しセックスしてしまう。
雨の日だけ女体化してしまう男子。天気の悪い日限定で女子ライフを楽しみ公園の遊具の中で女体化したあと雨宿りしに来た男子を誘惑してイチャラブ生ハメセックスしてメスイキしまくる
婚約者だと言い突然家に来た褐色のお姉さんに迫られエッチな気分になりパイズリフェラで口内射精しちゃったり中出しセックスしちゃう！
家族で新居に引っ越し自分の部屋ができたロリ少女。毎週金曜の夜に男の幽霊に夜這いされ愛撫されて感じまくり中出しレイプされて絶頂しまくる
ターゲットの男子の亡き姉に擬態して誘惑する淫魔のJK。激しい生ハメ中出しセックスで乳首から悪魔の蜜を飲ませて凶暴な悪魔にさせて幼馴染女子を襲わせる
家で遊ぶ友達と弟たちに子供っぽいと言われてエロ下着姿を披露した爆乳ロリJK。両想いの弟の目の前でチャラい男子にセクハラされて中出しレイプされて寝取られアクメ
淫魔の転校生に悪魔にされそうになっている幼なじみ男子を誘惑する女子。妹と付き合っていることを知りながら逆痴漢しておっぱいを吸われ処女なのに生ハメアナルセックスして中出し同時イキ
目が覚めると、散らかりまくった自室、汚物まみれの水場、隣になぜか半裸の橙乃さん…。酔った勢いでヤッたのかヤッてないのか覚えてないので、今度はしっかり忘れないように、意識のある内にもう一度！