亡くなった両親と過ごした思い出の家に住む巨乳美人姉妹に立ち退きを迫る悪徳の地上げ屋がかたくなに拒否する姉妹に最後の手段で若い衆を使って縄緊縛すると猿轡で拘束された妹の前で姉をレイプして渋々契約書にサインするが新居の手配が秘密のSM倶楽部でレクチャーが始まり輪姦でレズ強要されながら姉妹乱交され同時アクメでメス奴隷堕ち！
ヤンキーが喧嘩相手の不良に薬を打たれて目を覚ますとあられもない姿で教室の机に縛り付けられていてまわりには不良たちで自分の身体は女体化していて男だった時に喧嘩でボコボコにした仕返しに順番に犯されて女の身体で輪姦されているうちに快楽堕ちしてしまい肉便器としてしか生きていけない身体になって複数セックスで二穴中だしアクメ！
後輩女子のバレー部員にレギュラーを奪われ嫉妬した先輩JKが彼女を保健室に呼び出して不良にレイプするよう命令し桃色乳首をあらわにされてまだ毛が生えていないパイパンマンコを舐めまわされて処女喪失レイプされると二本同時挿入でセックスにハマった後輩女子はアナルを責められる先輩女子にフィストファックして乱交三昧になる！
旦那が知らない女たちと乱交している写真が送られてきて真実を確かめるために美人奥さんが変装して初対面の男とハプニングバーに潜入して自然に振る舞うために他のお客さんと同じように人前で羞恥セックスをしていると派手な潮吹きに旦那も気づかずに混ざってきて乱交スワッピングすることになりＷ浮気中出しセックスで寝取られアクメ！
イギリスから来日して奇祭を取材に来た白人の外国人夫婦が夫がカメラを回す前で風習を体験する超乳の金髪ワイフが着物に縄化粧で特製の三角木馬に乗せられデンマや二穴バイブの色責めで気絶アクメすると気付けのぶっかけで精液や小便の体液を身体中に浴び村の若い衆が一番サオを挿入するとウタマロペニスにヨガリ狂い夫婦参加で乱交セックス！
男どもに交じって日焼け跡の残る褐色の豊満な体を見せつけるお祭り好きの褌黒ギャルを神輿を納めたお堂で緊縛してさらしと褌をはぎとると男衆全員のチンポを擦りつけびしょ濡れオマンコにいきり立ったチンポをぶち込み満足させるまで帰さないつもりで次々に犯し全身精液まみれになるまで輪姦レイプで三穴にザーメンを注ぎ込むとイキ狂う！
強気なデカパイのキャリアウーマンがバスで痴漢されるがあまりのテクニックに対抗することもできずにいると肉便器の才能を見込まれて痴漢専用バスに招待され乗客全員が全裸で乱交するバスに乗せられて見知らぬ男達に穴という穴にチンポを突っ込まれ窓に張りついて通行人に痴態を晒し中だしアクメして身体中を精子まみれのオチンポ奴隷！
山小屋オーナーの孫で箱入り娘の美少女が純情過ぎて何も知らないけど性には目覚めているみたいで人前でも気持ちいいからとオナニーしてしまうが無知ゆえに自分が何をしているかわかっていないのをいいことにおじさん達が愛撫してお漏らしさせるとチンポを入れるともっと気持ちいいよとそそのかし集団で乱交セックスを始め中出ししまくる！
未亡人の旅館の美人女将さんが経営不振で借金がかさんでしまい亡き夫と一緒に作った旅館を守るために自ら着物の上から縄で縛られた状態でおじさんたちの前に現れて口マンコで性的サービスを申し出て縄で股間を濡らしクンニで母乳を噴出しながら潮吹きすると特別料金を支払ってくれたお客さんとは本番セックスで３穴を責められ本気アクメ！
幼馴染の真面目なJKが新興宗教に入り浸っている噂を聞いた女子が心配して付いて行くと女神様と呼ばれるJKを見て異様な空気を感じていると奥の祭室で癒しの儀を見学する事になると教祖や信者のオジサン相手に乱交セックスするJKが巫女に目覚めさせると言い放ち押さえつけられデカマラで処女膜を突き破られケツ穴と２穴挿入で乱れまくる！