ある日、突然ふたなりチンポが生えてきてしまった獣少女のルーチェ。チンポが生えたせいか幼馴染のレティに欲情してしまった彼女は素股したり、手マンしたりとセックスを迫り、正常位で挿入しては中出しまでしてしまう。
エッチな事に興味津々な教え子に目隠しさせられた挙げ句、身体を椅子に拘束されてしまった美人家庭教師。抵抗できない彼女は教え子にされるがままに手マンされたり、乳首を責められたりし、クンニさせられたりとレズプレイをする羽目になる。更には教え子の亜にも参戦しての3Pセックスへと発展する。
仲が良すぎるあまり、クンニやレズセックスまがいな事をする黒澤姉妹。欲求不満な二人は一人の男を部屋へと連れ込んでダブルフェラしたり姉妹丼状態で種付けされたりと3Pセックスするのだった。
淫乱な熟女OL達にオフィスでエッチな事を迫られた男性社員。断りきれず彼女たちに次々とフェラや騎乗位で生挿入されては強制射精させられてハーレム乱交状態になる。
巨乳になるサプリを通販で購入し、親友の美少女JKに飲ませたらなんと副作用でふたなり巨根が生えてきたと相談。早速レズプレイでフェラ抜きして、ザーメンごっくんした彼女もふたなり化して仲良く潮吹きナマ挿入で百合セックスに発展w
社内で起きた女性社員が何者かに改造バイブで襲われる事件の犯人のOL。セクハラポリスとして問い詰めたニューハーフOLを拘束バイブ乳首責めするも縄を解かれて生ハメレイプされイッてしまう
同性に欲情してレズプレイをしてしまったことを反省する女漫画家。男同士がチンコ触り合ってのと何ら変わりはないと伝えられ、続けて巨大ディルドで挿入されて悶絶するまで責め立てられるのであった！
使用人の彼氏とイチャつこうとしたらイケメン女子に寝取られそうになった高飛車お嬢様。むしろ自分に従順な彼氏に命令して無理矢理女子を生ハメレイプさせドＳに犯して３Pプレイで絶頂させる
同じ部の好きな女子のユニフォームを嗅いでオナニーする変態マネージャーはその女子がおじさん顧問にレイプされていたと聞かされ問い詰めに行くも匂いオナニーの盗撮画像をネタに脅されてレイプされレズなのに男のちんぽにイッてしまう
かわいい女の子の実態はエロ漫画家さん。大家に興味を持たれて、仕事が入った彼氏が出ていき、二人きりに！見せ合いっこの提案をする大家に、エロ漫画家は可愛い顔してあーんなことやこーんなことをヤル！