偶然公園で息子の友達二人と出会いマンコを見せて欲しいと頼まれたのでトイレに連れ込んで見せてあげる淫乱人妻！初めて会った一人のショタがコーフンしてシコってる姿を見てゾクゾクするとチンポが欲しくて堪らなくなりファラチオでご奉仕してあげ、まんくぱぁして挿入懇願！筆おろしセックスを行ってたらもう一人も加わってマンコ二輪挿しの３P乱交！
スキャンダルで大会社をクビになりお偉いさんのインポジジイの愛人になって生計を立てるヤンママのシングルマザーが子供の面倒をいつも見てくれる包茎短小童貞君のチンポをお礼にフェラしてあげたら、巨大化してありえない勃起巨根に変化する！これはヤバイと思い69で抜こうとするも逆にイカされて筆おろし挿入！鬼突きで何度も中出しされて串刺し絶頂！
幼馴染の持っていたAVを見て影響され電マでイかせてほしいとおねだりするポニーテールJK！責任を取らせて承諾させると持参してきた拘束具とアイマスクを装着！ドキドキの中、電マでクリ責めされて即イキし、もう止めてとお願いするも何度も強制絶頂させられてイキ潮噴射で失神！さらに敏感になってるマンコに挿入され三点責めの中出しセックス！
一年前に告白されたのに冗談ではぐらかしてしまい今更好きだと言えなくなった自治会長JK！ある日、友達が彼にアピールすると言い出したので焦りだす！好きという言葉じゃなく何とか想いを伝えようと大胆にセックスを迫って想いを伝える！対面座位で処女を捧げると今でも相思相愛だったと分かりお互いの名前を呼び合いながらイチャラブ中出し初体験！
研修合宿に行ってる間、言いつけを守って射精を我慢して留守番していたドM彼氏に約束していたエッチを求められるドSなメガネ巨乳OL！可愛い顔でSEXしたがる彼を見てサド心に火が付いた彼女が拘束させてもらい焦らしプレイを開始！そして必死にオネダリさせると手コキで射精に導いてローションを肛門に塗りたくりアナルを指で逆開発し前立腺を責めまくる！
隣のコートで練習してる男子の事が好きすぎてエロ妄想ばかりしてしまうバレー部のポッチャリ系な爆乳JK！アクシデントで気絶し保健室で目覚めると友達が好きな彼を呼んでくれて告白のチャンスが到来！スポーツブラ姿で抱きついて勃起させると、勇気を出してもう一押し！練習に行く前に勃起させて責任を取りフェラ抜きしてあげイチャラブHで処女を捧げる！
離婚してから女手一つで育ててる息子に厳しく接する教育熱心な爆乳ママ！子供の犯罪についてのテレビを見て、自分の息子が当てはまってると思い込む！愛する我が子が不良に走る前に愛情を注いであげようと優しく性教育してあげる！口淫して口内射精に導いてゴックンし母乳を飲ませて授乳プレイ！母親マンコに近親チンポを生ハメさせて親子セックスで甘えさせる！
男だけで訪れたら二度と帰って来れないという奇妙な噂のある村に来た学者の男！泊めてもらった村人の家で淫らな巨乳娘に逆夜這いされる！怪しげな艶めかしさに魅了されてカラダが昂ると理性が飛んでしまう！おっぱいを揉みしだき騎乗クンニしてシックスナインで口内射精！快楽のまま女体を貪り尽くし極楽を味わいながら中出しセックスして気を失う！
生徒会の仕事もできない書記の陰キャ男子にオナニーを盗撮され性奴隷になる生徒会長の爆乳JK！フェラチオを強要されて愚物なチンポで処女膜を破かれて中出しされる！生意気な態度を続けていたら毎日同じ時間に調教される生活が始まり、いつしか彼のチンポを待ち望んでしまう！見透かされた彼にハメられると快楽を素直に受け入れてビッチな牝豚に堕ちる！
女の子だけだと思っていたら、ネカマだらけの激ヤバオフ会に参加してヤケクソになって飲みまくる絶倫の淫乱娘！酔った勢いでチンポ鑑定させられる事になり、勢いで優勝者のチンポを咥える！我慢出来なくなった彼女は三人同時の輪姦乱交に突入して好き放題に弄られて三本同時に挿入される！ビッチの本性を露にすると相手が気絶するまで精液搾取でパコりまくる！