男を奴隷として買い取った悪党のふたなりブロンド美女。彼女は自身の性欲を満たすためにふたなりチンポをアナルに挿入し、秘書の女も交えて3Pセックスするのだった。
近所に住む年下の幼馴染と身体の関係を持つようになった主人公。すっかり淫乱になった彼女は主人公を家に招いてはバキュームフェラで精子を搾り取り、騎乗位やバックで何度も汗だくセックスしまくる。
メイドコスで突然弟にフェラをしだすツンデレな姉。いつもとは打って変わって従順になった彼女はフェラやパイズリで射精させた後、騎乗位やバックなどの体位でチンポを生挿入させて中出しセックス。
ラグビー部の部員たちに輪姦されるようになった巨乳マネージャー。男たちに囲まれた彼女は次々とチンポをフェラさせられては口内射精やぶっかけされて精子まみれにされたり中出しされたりと肉便器扱いされる。
自分にしか見えないチンポを色んな所に生やすことのできる能力を身に着けたJK娘。椅子や壁にチンポを生やしてはフェラや挿入をしていた彼女だったが、そんな事をしているのがバレて電車で痴漢されてしまい、生やしたチンポと痴漢のチンポで二穴挿入されてしまう。
女体化し清楚系お姉さんと化した年下の従弟。そんな彼女とエッチな雰囲気になった年上の従兄は彼女を乳首責めや手マンで愛撫し、正常位や騎乗位で中出しセックスしてしまう。
妹と近親相姦する仲の兄の主人公。ある日、妹に彼氏がいると噂を聞いた彼はヤキモチのあまり学校でもセックスを求めるようになり、トイレや空き教室、野外などで近親相姦しまくる。
教え子のJK達に逆レイプされる担任の教師。彼女たちは無抵抗な彼にペニバンでアナルを犯したり、素股や手コキで何度も強制射精させたりとやりたい放題し、最後は放尿ぶっかけフィニッシュで放置する。
主人公に妬いている事が本人にバレてしまったビキニ美女。彼は彼女の気持ちに答えようと強引にディープキスし、パイズリやフェラなどエッチな事をさせてそのままバックで中出しセックスする。
生徒がふたなりだらけの学園に入学したお嬢様JK。ふたなりチンポが無いことがバレてしまった彼女はふたなりな理事長の娘と屋上で開放セックスする。フェラやクンニでお互いを愛撫し、バックで中出しセックス。