美人若女将が切り盛りする民宿へと泊まった主人公。夜に彼の部屋へと訪れた彼女はおもてなしと称して着物姿のままでフェラや手コキなどエッチなご奉仕を施したり、乳首責めやクンニで潮吹き絶頂しては正常位でチンポをハメられる。
バイトの青年にお礼にエッチな事を施す温泉屋の娘の巨乳お姉さん。誰もいない温泉で彼は彼女にされるがままにフェラで口内射精させられて騎乗位で生挿入され、その後立ちバックに体位を変更して中出しまでさせるのだった。
見知らぬ男の家に泊まる事になった千歌。戸惑う彼に彼女は強引にセックスへと誘い、フェラやディープキスなどエッチなご奉仕を施し、正常位や対面座位などの体位で生挿入中出しまでさせるのだった。
近所のエロジジイとセックスする関係になったしまった褐色人妻。彼にされるがままの彼女はフェラでチンポを愛撫した後、正常位や対面座位、騎乗位などの体位で生挿入されては当然のように中出しされてアクメ絶頂するのだった。
先輩に誘われて夜のプールへと訪れた巨乳競泳娘。そこで夏合宿恒例の乱交パーティーが開かれており、彼女も例外なく参加する羽目となり次々と同級生や先輩のチンポをしゃぶったり、生挿入セックスで次々と射精させる。
突然スクールアイドルの響子に手錠をかけられてベッドに拘束された主人公。サキュバスになりきった彼女は精子を搾り取ろうとオナホコキやフェラで何度も射精させ、対面座位やバックなどの体位で中出しセックスを求める。
出版社の定例パーティーにお呼ばれした漫画家のアシスタントの眼鏡娘。会場ではなんと乱交セックス状態を化しており、彼女も同様に男たちとセックスする羽目となり、次々とフェラやパイズリで射精させては中出しもさせるのだった。
露出度の高い服装でギャルデビューを果たした天然娘の木田。ギャルと化して街を歩いていた彼女は男に援交に誘われ、よく分からないままホテルへと連れ行かれてしまい、媚薬を飲んで淫乱と化した彼女は男と何度も中出しセックスしまくる。
近所のクール人妻な麗子に女性会員限定のプールへと誘われた人妻の福子。そこはマッサージ付きのようで美容マッサージを受けることになるが、明らかに性感マッサージでそのまま乱交セックスへと発展。騎乗位やバックなどの体位でピストンされては中出しされて絶頂しまくる。
先輩たちが倉庫でセックスしているのを目撃してしまった幼馴染の競泳娘と主人公。先輩たちがいるせいで倉庫から出られなくなった二人は次第にムラムラしていき、バレ内容にフェラや手マンなどをした後にバックで中出しセックスしてしまう。