弱小野球部を甲子園進出まで導いた美少女コーチ＆監督姉妹JK。甲子園に行ったらお嫁にすると約束した幼馴染を呼びだし、二人で交互に初中出しセックスをする！
休日の学校で創作活動にいそしむ巨乳部長の胸を、いきなり鷲掴みする後輩。すると、部長が書いていたのは二人のエロSSだった！興奮してチンポを勃起させた二人は、ふたなりと男の娘。ふたなり部長のチンポとマンコをアナルの同時三箇所攻めして、生挿入中出しセックス！続いて部長のチンポを後輩男の娘のアナルに挿入するアナルセックス！！
巨乳になるサプリを通販で購入し、親友の美少女JKに飲ませたらなんと副作用でふたなり巨根が生えてきたと相談。早速レズプレイでフェラ抜きして、ザーメンごっくんした彼女もふたなり化して仲良く潮吹きナマ挿入で百合セックスに発展w
学校ではお互い心地よい距離を保っていた暮井さんと明石くん。放課後の自宅、ベッドに横になった二人は唇を重ね、身体を重ねる！
婚約者だと言い突然家に来た褐色のお姉さんに迫られエッチな気分になりパイズリフェラで口内射精しちゃったり中出しセックスしちゃう！
ふたなりっ娘の双子が、次の性玩具に選んだのは新任教師！ 補修受けに行くついでに、悪巧みを仕掛けてみる。でも実は彼女もふたなりであることが判明し、テンション上がる3人のふたなり3Pセックス！
こっそり付き合っていたかわいい生徒と卒業式の後に誰もいない教室で密会して、彼女の危険日マンコに学園生活最後の子作りセックスをする教師！
憧れのふたなり会長さんと結ばれて毎日楽しくH三昧しているところをノンケのお男の子に見られちゃった。ならばヤるしかない乱交パーティーを！
目が覚めると、散らかりまくった自室、汚物まみれの水場、隣になぜか半裸の橙乃さん…。酔った勢いでヤッたのかヤッてないのか覚えてないので、今度はしっかり忘れないように、意識のある内にもう一度！
巨乳ふたなりJKが最近オナニーしても勃起が収まらず困っていたら、同じふたなりの先輩に童貞と処女を奪われふたなりセックスにハマってしまう！