彼氏と喧嘩して清楚系ビッチな女友達と海に来た我儘ボディのJKがヤリチンなチャラ男に青姦生乱交に誘われる！友達二人が先に野外交尾を始めると膣内とクリを一緒にゴシゴシ手マンされ牝顔でナマ尺八してる姿に我慢出来なくなり自分も参加することに！浮気チンポを卑猥な言葉でおねだりして立ちバックで浜姦ナマ交尾を行うと子宮奥まで突かれイキ狂う！
ショタコン好きな地味子JKが一人でショタ本を漁りに行ったらクラスメイトのギャルと遭遇して同じ趣味を持ってる者同士で友達になる！公園で少年たちを眺めてる時にギャルがリアルおねショタをしようと誘ってくる！水着に着替えた二人が逆ナンパしてシャワー質に連れ込み逆輪姦！それからも次々と童貞を狩り続けて聖水プレイがきっかけで仲違いする！
付き合って５ヶ月経つのにSEXはおろかキスすらしてない彼氏が友達に相談して協力してもらい清純なJK彼女と一緒に海に行く！スク水姿に着替えたカップルが海に入って遊んでる所に友達が近づいてハサミで彼女のスク―ル水着を破いてしまう！片乳が晒された彼女を連れて岩場の影に行くと我慢出来なくなった彼氏が襲いだしてラブラブの野外Hで初体験！
学校の行事で海に来た百戦錬磨の黒ギャルビッチJK二人組が民宿で説教してきた先生を３Pで精液搾取して黙らせてから海に男漁りに行くと童貞のお宝チンポの少年と出会う！発情して強引に連れ去り青姦逆レイプを始める彼女たちが口に入りきらない巨根を無理やりパイズリフェラする！過去一の快楽を知ると勝手に生挿入して何度も中出しさせて虜になる！
妹の海水浴デートの付き添いと称して男漁りにビーチにやってきたビッチな巨乳姉がマン毛のはみ出るどエロ水着で牝豚臭を振りまき男達を誘惑してたら監視員に注意され人気の無いところに連れ込まれる！チンコを咥えてるとAV撮影だと思われ集まったお兄さん達も誘い男子用シャワー室で輪姦乱交を行い複数チンポを同時フェラして二穴挿入に欲尿プレイ！
男漁りに海に来たほぼ全裸の極小エロ水着を着た貞操観念ゼロの変態母娘が逆ナンした海の家で働く若者にサンオイルを塗らせ全裸で二人そろってM字開脚して秘部を拡げて誘惑すると勃起したチンポを足裏でこね回して挑発しビーチで青空３Pセックスをおっぱじめ若者は熟女の熟れたオマンコを激しく突きながら娘をテメコして二人同時にアクメさせる！
夏にイケメン目的で海の近くの飲食店でバイトする超ビッチな水着ギャル二人は仕事を抜け出し売春していた！本番OKでキスはNGの金髪巨乳ギャルとフェラ抜きごっくんは有りでHはダメだと言う茶髪ギャル！売春行為を覗き見していたバイトの同僚がバイト代を全て使って二人に買春をお願いしてNGだった初キスと処女を貰い童貞を筆おろしして貰う！
義息子と仲良くなるために二人で海水浴に来た巨乳人妻！到着するなり直ぐチャラ男二人にナンパされる！一人の男が義息子を海に連れて行き泳ぎの練習をしてあげてる隙にもう一人が人妻を海に連れて行きキスして抱き付き水中手マン！砂浜に帰って来て息子から見えない様にしてパラソルの下で中出し青姦！快感に変わりもう一人とシャワー室で浮気SEX！
冬の海に行く為に海外のプライベートビーチまで来た男女5人！眼鏡男が海でメガネを落とし取りに行ったら溺れて褐色肌の爆乳外人娘に助けられる！外人娘が眼鏡をグローバルサイズの胸の谷間に挟んでアピールしてくるので弄ったらキスが始まる！他の皆も各々青姦を始める！エロ過ぎるマンコの匂いに発情した男がフェラしてもらい処女喪失の浜姦を行う！
お盆に彼女の田舎の家に彼女の母親と彼女の３人で行き無人島で美人母娘の身体にオイルを塗りWパイズリフェラされ満喫する！そして、彼女の母親の過去が明らかになる！彼女が夜這いに来てシックスナインしていちゃついてると酔った彼女の母親が乱入してきて娘の彼氏を死んだ旦那にダブらせながら３P親子丼乱交に発展！彼氏は母娘を同時アクメさせる！