若者の間で流行っているドラッグを撲滅させようとする巨乳キャスターが情報を提供されアジトに行くと罠にハメられ銃をつきつけられて脅される！泣いて命乞いするも靴とチンコを舐めさせられ口射されると吐いてしまう！カメラの前で服を脱がされ生挿入されるとドラッグを肛門にぶち込まれエクスタシーに達した状態で陵辱輪姦され淫乱ジャンキー堕ち！
急に振る舞いが乱暴になった弟を心配する姉が聞いてみたらクラスの女の子にSっぽいところがかっこいいと言われドSになろうとしてる事が分り勘違いして不良になろうとしてたのでサドとは何たるかを教える！最初にMの気持ちを分からすために目隠しで逆拘束してストッキング越しの足を舐めさせ足コキしてチン繰り返しで前立腺を刺激しMを開花させる！
夏を迎えた小さな離島の診療所でウブな爆乳看護師がデカいオッパイとたまらん体に発情した逃亡中の強盗犯に襲い掛かられ白パンストの蒸れた股間を匂われて陥没乳首を引っ張り出されて馬乗りパイズリで乳房を犯されパンストの股間部分を破かれパンティをずらした処女穴を貫かれると血が出るのもお構いなしでケツ穴丸出しバックスタイルで種付け！
小学校で幼気な少年を至近距離で堪能してる副担任の変態女教師が病欠した担任の代理で性教育の授業を頼まれると生徒がノリでガキチンコを晒すハッピーハプニングがあり直で観察して手コキしてフェラで皮を剥いて上げ精通させる！他の生徒達から顔面シャワーされマンコに挿入させると調子に乗ってショタちんを三穴に挿入しておねショタ乱交に発展する！
大好きなギャルでやんちゃな妹を催眠術でド淫乱の言いなりにして調教する兄貴が変態衣装を着せ公園野外露出プレイで同級生の見物人がいる前で中だしアクメを見せつけるが女教師の継母に催眠をかけられ近親姦がバレると痴女のような攻めで逆拘束されて支配されると巨乳のドスケベボディに貪りついてお仕置き逆レイプで精液を膣内にぶちまける！
地方に飛ばされて一年弱、彼女にフラれて傷心なサラリーマン！巨乳の後輩OLが励まそうと先輩を誘い飲みに行く事になる！後輩が飲みすぎて泥酔したので先輩が会社に連れて帰ると酔った後輩が突然キスして迫って来て告白してくる！理性が飛んだ先輩が口づけを交わしボディを弄り正常位で生ハメして同時アクメして夜通し中出しセックスを続ける二人！
男性ばかりのアダルトグッズの会社で男性社員が機会に入り女体化する！テスターになりバイブ挿入して試験してると身体が火照りだし服を脱ぎ出す！乳首にバイブを押し当てもう一度膣穴に挿入すると絶頂する！それを見ていた同僚社員が我慢出来なくなり尺八させオメコに生挿入する！チンポレポートさせながらアナルもバイブで掘り輪姦乱交でアクメ決め！
純粋で純朴な天然アイドルに枕営業をさせて自分の出世の道具にしようとする性悪なアラサーマネジャーが盗撮マニアのADの太いパイプを利用しようとする！ADはプロデューサーに話をするとプロデューサーはマネージャーに興味を持ち盗撮マニアのADにマネージャーのパンチラの盗撮画像を貰いそれをネタに脅し脅迫して処女略奪レイプで膣内射精する！
裕福な暮らしをしてる主婦は安定しきったこの生活に満たされていなかった！水道局の男が家に来てドアを開けると拘束される！学生時代に虐めていた男だった！主婦はデカパイを弄られるが謝罪せず男を罵倒するとデカマラでイラマチオされ大量口内射精される！人妻マンコにぶち込まれレイプされると喜びだす主婦が退屈な日常から解放され刺激にハマる！
サッカー部の新キャプテンに想いを寄せる女教師が練習時間を聞いてから部室に侵入して日課のオナニーを開始する！キャプテンの衣服をロッカーから漁り匂いを嗅いでスプレー缶をマンコに突っ込んでたら本人に見つかる！部員が来たので二人でロッカーに隠れると女教師が興奮して即尺してパイズリフェラすると男子も興奮して処女喪失の中出し初体験をする！