小学校で幼気な少年を至近距離で堪能してる副担任の変態女教師が病欠した担任の代理で性教育の授業を頼まれると生徒がノリでガキチンコを晒すハッピーハプニングがあり直で観察して手コキしてフェラで皮を剥いて上げ精通させる！他の生徒達から顔面シャワーされマンコに挿入させると調子に乗ってショタちんを三穴に挿入しておねショタ乱交に発展する！
大好きなギャルでやんちゃな妹を催眠術でド淫乱の言いなりにして調教する兄貴が変態衣装を着せ公園野外露出プレイで同級生の見物人がいる前で中だしアクメを見せつけるが女教師の継母に催眠をかけられ近親姦がバレると痴女のような攻めで逆拘束されて支配されると巨乳のドスケベボディに貪りついてお仕置き逆レイプで精液を膣内にぶちまける！
地方に飛ばされて一年弱、彼女にフラれて傷心なサラリーマン！巨乳の後輩OLが励まそうと先輩を誘い飲みに行く事になる！後輩が飲みすぎて泥酔したので先輩が会社に連れて帰ると酔った後輩が突然キスして迫って来て告白してくる！理性が飛んだ先輩が口づけを交わしボディを弄り正常位で生ハメして同時アクメして夜通し中出しセックスを続ける二人！
男性ばかりのアダルトグッズの会社で男性社員が機会に入り女体化する！テスターになりバイブ挿入して試験してると身体が火照りだし服を脱ぎ出す！乳首にバイブを押し当てもう一度膣穴に挿入すると絶頂する！それを見ていた同僚社員が我慢出来なくなり尺八させオメコに生挿入する！チンポレポートさせながらアナルもバイブで掘り輪姦乱交でアクメ決め！
純粋で純朴な天然アイドルに枕営業をさせて自分の出世の道具にしようとする性悪なアラサーマネジャーが盗撮マニアのADの太いパイプを利用しようとする！ADはプロデューサーに話をするとプロデューサーはマネージャーに興味を持ち盗撮マニアのADにマネージャーのパンチラの盗撮画像を貰いそれをネタに脅し脅迫して処女略奪レイプで膣内射精する！
裕福な暮らしをしてる主婦は安定しきったこの生活に満たされていなかった！水道局の男が家に来てドアを開けると拘束される！学生時代に虐めていた男だった！主婦はデカパイを弄られるが謝罪せず男を罵倒するとデカマラでイラマチオされ大量口内射精される！人妻マンコにぶち込まれレイプされると喜びだす主婦が退屈な日常から解放され刺激にハマる！
サッカー部の新キャプテンに想いを寄せる女教師が練習時間を聞いてから部室に侵入して日課のオナニーを開始する！キャプテンの衣服をロッカーから漁り匂いを嗅いでスプレー缶をマンコに突っ込んでたら本人に見つかる！部員が来たので二人でロッカーに隠れると女教師が興奮して即尺してパイズリフェラすると男子も興奮して処女喪失の中出し初体験をする！
度重なる残業に幾度となく繰り返す叱責でパワハラ全開の行き遅れでストレスのたまった厳しい女上司に我慢の限界に来た部下の男が自作の媚薬を飲ませもぞもぞする様子を確認してトイレオナした現場を押さえると口止めに男子トイレでフェラ奉仕させオナホ扱いするとパンストを破いて欲求不満の身体を貪り自らチンポを挿入させると中だしで不満解消！
愛する彼女に同棲を解消され気持ちの離れそうになるのを阻止しようと睡眠スプレーで意識を奪い両手拘束するとエロい体を昏睡愛撫しムチムチのパンストを引きちぎってマン繰り返しでクンニする彼氏が目覚めた彼女に罵られて逆上すると過激な躾で肉調教を始め乱暴に犯して激しく腰を振り膣奥にチンポを叩きつけると中だしで愛情を子宮にぶつける！
クールな女課長が会社の男子便所で変態性癖を晒して小便器を舐めながらオナニーしてねじ曲がった欲望を発散していたがオフィスで抜け落ちたアナルプラグを部下に見つかると開き直ってマゾ属性解放して調教済みの疼く体を抑えきれずチンポに貪りついてションベンシャワーして貰い拡張済みのアナルを拡げてAFで迎え入れ公衆便女の本性を曝け出す！