写真をネタに脅迫されマイクロビキニを着せられる女先生だがホルスタイン乳をオナホ代わりに若いペニスを擦りつける生徒達！水に入ると水着が溶けてスケスケになり水中で部員たちにスパルタレイプされザーメンまみれで撮影される！
気があって肉体関係を結んでると思っていた男子生徒が教室でJKといちゃいちゃしてる所を見つけた女教師は嫉妬してビンタしてしまうが次の日に家まで来た男子生徒と学園祭のコスプレ喫茶の衣装で仲直りセックス！
純粋で真面目な弟からのビデオレターを見ると自分が今まで捨ててきた女達が弟にエロランジェリーを着せ少年ペニスを弄び挙句は巨大なペニスバンドで無理やりアナルを犯しながらセックスしてる弟が映っていた。それを見ながら兄はセンズリ・・・
豊満な体の保育士先生を押し倒しバカでかいオッパイの谷間でシコシコして発射後にずっと好きだったことを告白し結婚も嘘とわかり告白成功！だらしない熟女ボディを背面騎乗位でたっぷり味わい童貞喪失しめでたしめでたし。
血の繋がりのない姉弟は今日もナースのコスプレエッチで楽しんでるが弟からの告白を受けて恋人に！トイレで飲尿してくれる姉に感動し熱があるにも関わらずセックス！気絶した子供たちを見つけたお父さんは診察しながら欲情し娘マンコに挿入近親相姦中だし！
自己紹介を終えたコーチだがすぐさま更衣室へ！理由は水着姿の女子高生に勃起して指導ができない状態なのだがそこへ爆乳の水泳部部長が来て個人レッスンをすることになりプールの中でハメまくり潜望鏡でお掃除フェラ！
アダルト動画サイトで見た隣人の巨根ペニスが気になって仕方ない人妻の視線を察知したAV男優に血管ビキビキペニスを味見させてもらいAVチンポにコンドームハメですごいところまで届く巨根に感動アクメしセフレ志願する！
先輩の家に行くと下着姿で筋肉モリモリの先輩が出てきてヌードデッサンを描くことに！質感の勉強で全身の筋肉を触り勃起してるが見つかると先輩二人でパイズリフェラし部長を抱いた後はマッチョな先輩のバージンもらってフィニッシュ！
強力な媚薬を飲まされ敏感な体を新開発の薬で絶倫になった特別製のペニスで膣壁を擦りあげられ精液を吸収すると更に感度が！三穴を同時に犯され連続で絶頂させられる女スパイだがどこまで拷問に耐えられるか！
誰もいない家に初めて彼女を招いたのだがハッキングしたPCから覗いていた部屋に初めて入ったストーキング癖の先輩は大興奮！パイズリで出した後は抱きかかえられての授乳手コキで赤ちゃんプレイし将来の子作り練習！