肛門を犯されて一か月が経ち圧倒的なアナルへの執着心から快感を求め自ら校務員室に向かう美少女女子高生がぷっくり乳輪のピン立ちした乳首を校務員に吸われベロチュウしながら手マンされクリ責めされると軽イキして大きなおっぱいの使い道でパイズリを指導されザーメンを口で受け止め中年チンポで肛虐されケツ穴アクメする変態女子高生！
男二人で海水浴に来たところ一緒に来た友達の彼女とお母さんに偶然会い美人なお母さんが上着を脱ぐとマイクロビキニのセクシーでエロい体が出現し勃起するが姿を消した二人を探しに岩場に行くとセックスしてるカップルを見てガマンできずフェラから大きなおっぱいで扱いてもらい青姦ファックで膣内射精し恋人モードに！
大学進学を期に未亡人の初恋相手で憧れの叔母さん宅で下宿する事になった甥っ子だが先に送った荷物を開けられ人妻熟女物のエロ本を見られ熟女好きを知った叔母さんはすっかりその気になって着物をはだけて垂れ乳を出し誘惑するとむしゃぶりつく甥っ子のおちんちんをペロペロしながらパイズリし熟したオメコを拡げて筆おろしさせると恋人の様に！
女子生徒をエロい目で見て気持ち悪がられているキモ教師が強力な子種を持つ男に与えられるヤリ神ライセンスで強制受精資格を使い生意気な女達にチンポをしゃぶらせ順番に種付けしクラス全員に権利を執行して生徒をかばう超エロボディの女教師を手始めに巨根でアクメ寸止めで焦らして堕とし女子生徒全員と生ハメ子作りセックスするキモ教師！
ヤリタイ盛りの高校生カップルが下校途中に家族不在の彼女の家でイチャラブしていると友達からの電話で会話しながらも愛撫していると相手のカップルも怪しい様子でお互いバレないようにビデオ通話しながらセックスして最後には切るの忘れてイキ声聞かれる！
田舎の離島でバスに乗る妊婦の豊満人妻が毎日の様に痴漢に遭いいやらしい目で島の男達に見られれる中でかわいらしい高校生の男の子に痴漢され駐在所に連れて行くが誰も居ずどしゃ降りの雨でズブ濡れになった二人はラブホテルに入り風呂で体を温め童貞の皮カムリチンポをストレス発散に身重の身体で貪り食べて筆おろし！
同窓会が終わり二次会に独身男の自宅で呑みなおす男女4人だが寝静まった所で人妻同級生をオナネタにトイレでオナニーしているのを見られた男に酔っ払いの人妻が積極的に手コキで迫り子供を産んで黒ずんだ乳輪パイで扱かれ亀頭を咥えられると堪らず射精するが他のメンバーも情事に加わり乱交プレイで妊娠済マンコに膣内射精！
引き籠りの息子にレイプされ他で性犯罪をすると脅され性処理肉便所として精液を浴び続ける実母が変態紐衣装で首輪を付けて露出散歩で路上で野小便し深夜の公園でオマンコを拡げてチンポを欲しがり淫乱ババァの本性出してベンチで自ら腰を振りアヘ顔晒してザーメン注入されてアクメし精液肉便所として雌犬堕ちすると旦那に内緒で変態調教される！
お隣に住む奥さん宅から大音量で聞こえる喘ぎ声に反応した童貞君がベランダからスマホを差し入れ撮影するとエロ動画を見ながらオナニーしてる奥さんが映り奥さんから再生画面がフリーズしたのを直して欲しいと依頼され部屋に呼ばれると欲情した奥さんが誘惑しやり方の分からない童貞君をパイズリ射精させるとお弁当ファックでガン突きされる！
放課後の保健室にエロい妄想しながら入って見るとバイセクシャルのどSな美人保健医が教え子JKを責めるレズプレイを見た体育教師が勃起したチンポをまさぐられ涎を垂らしながらパイズリで扱かれ亀頭を舐め舐めされるとだらしないチンポを騎乗して飲み込まれ逆レイプで肉バイブの様にお仕置きされて膣内射精！