新婚旅行から帰ったばかりのカタコトで日本文化に疎い褐色肌の息子の外国人嫁を出張中の息子に代わって預かる事になった義父が無知に付け込み裸の付き合いで背中を流させ巨乳に吸い付くとパイズリさせながら肛門を舐めさせ卑猥な常識を教え込みトイレでは精液を飲ませた後に小便も飲ませチンポおねだりで膣出し懇願する淫乱メスにドスケベ調教！
一泊二日の温泉旅行に彼女と来るはずだったが直前で大喧嘩をして一人できた青年が旅館でスタイル抜群の美人妻をナンパする！一緒に混浴温泉にはいると旦那が浮気して同じ境遇だと解り青年が口説くと一緒に部屋に行き慰めのダブル不倫セックスが始まる！極上の人妻ボディで献身的なサービスを堪能して浮気された原因を聞き一夜限りの疑似恋人プレイ！
彼氏のお願いで教室でHしてセクハラ教師に隠し撮りされた猥褻ボディのJKが脅迫されてデカちんをしゃぶらされバキュームフェラを強要される！爆乳パイズリで射精させ駅弁で生ハメされると彼氏より気持ちいペニスで突かれ死ぬ程アクメする！翌日教師の家で縦型シックスナインのオーラルプレイをしてJKのスケベ穴に２４時間ハメ続け彼氏から寝取る！
男との待ち合わせに両穴電動バイブを挿れて羞恥プレイ中のビッチな援交ギャルが通りかかった昔馴染みの買春男に会い発情して爆発しそうな身体を発散しようとラブホに行ってパイズリでチンポを味わうと調教で肉便器に成長した体を露呈した所で現主人の男の上司が現れぽっかり開いたケツ穴にぶち込まれ牝豚ぶりを晒すと両穴姦で狂った様にヨガル！
高度に発達した包茎治療を受けるために母親に連れて来られた亀頭保育園で患者のショタが女医の胸の谷間に挟んだオナホで精通すると恥垢除去でチンポを磨かれ手淫マッサージを受けて血行促進されて亀頭を育成されるとゴムボールで最終仕上げされ膣内触診で生挿入するとナースに逆アナルで前立腺刺激されながら精子を根こそぎ絞り取られて卒園！
学校で露出狂の痴女の話を男友達としてる男子学生！実はその痴女の妖艶妻に心当たりがあり俺の家で自棄酒していた！旦那と喧嘩したらしく傷心だと言い荒れていた！ウソ泣きで涙を流す妖艶妻にクラスで痴女の噂になってる事を話すとちょっと凹んで男が謝ると抱きついてきて肉棒を舐めだす！続きがしたければ別の噂を流せと言って浮気和姦してくれる！
サバゲーをやってるクラスメイトの男子にデカパイギャルが連れて行くよう頼んで屋外の会場に到着するがムッチムチの身体にセクシーコスで参加者の男達を悩殺し戦闘が始めるとジャケットを脱いではち切れんばかりの巨乳がはみ出す格好に興奮して勃起すると激しいパイズリで射精して野外筆おろしをお願いしてドーテー特有のがむしゃらパコパコ！
文化祭を迎えようとしている美術部部長の清楚系美人の眼鏡JK！文化祭前に幽霊部員が多すぎて廃部になるかもしれない時に後輩男子が幽霊部員に声をかける！幽霊部員が戻る条件を出して来る！部長にマイクロビキニ姿でモデルさせる事だった！モデルをしてると動けないのをいい事に全身を弄り二穴輪姦して快楽堕ちさせられ文化祭で醜態姿のモデルを晒す！
試験が終わりマブいJK彼女が家に誰も居ないというので家に行く！我慢出来ずに玄関先でパイズリしてもらいフェラで口内射精して生ハメ中出ししてると褐色肌のロリっ娘妹が覗いていた！姉が連れて来て男の子っぽい事を気にしてる妹を彼氏が可愛いと褒めると全裸になる！妹の前で騎乗位して姉がアクメを見せつけると妹も仲間に加え正常位で膣内射精！
教室で好きな男子を想いオナニーに夢中になってるJK委員長がクラスの下品な男子に見つかり撮影されて脅迫される！服を脱がされ極上の乳房を揉まれイカ臭いペニスをしゃぶらされる！デカパイでパイズリと乳輪ズリでご奉仕させられパイ射される！マジのセックスをせがまれ生ハメ立ちバックでピストンされる！JKも感じだし同時イキするそんなプレイ！