自分の代わりに弟に家業を継がせようと彼女との初セックスを急かす黒ギャルJKが二人をラブホに連れて行く！照れるウブなカップルをその気にさせようと自分が下着姿を披露して彼女の色白なボインを曝け出す！そして、パイズリやフェラチオでエスコートしながらエロいムードを全開にして処女マンに童貞チンポを生挿入させて種付け初体験に導くのだった！
仲の良い幼馴染の男子に日焼け跡の胸の谷間を見せつけて誘惑する水泳部エースの巨乳JKが昼休みの屋上でおっぱいを触らせて着衣パイズリして乳内射精に導く！すると射精した彼が慌てて逃げていく！放課後、部活の居残り練習をしていたら心配してくれた彼が来てくれたのでさっきの続きを求めてプールサイドで競泳水着のいちゃラブ着衣中出しセックス！
オナホグッズを買いに来た近所に住む童貞浪人生に不倫現場を目撃されたビッチな人妻が、雨の中びしょびしょになりながら彼の後をつけていき、口止めで色仕掛け誘惑する！その気にさせた彼とキスすると勃起チンポを咥えて口内射精に導く！精子を胸の谷間に塗り付けて着衣パイズリで寸止め！最高の筆おろしを経験させようと射精感を高めてから生ハメ中出しエッチ！
下宿先の大家でもある年の離れた従姉の爆乳お姉ちゃん！彼女は母乳体質だった。子供の頃から乳搾りを手伝っていた従弟が性癖を拗らせて母乳フェチに目覚めてしまい、従姉に母乳が飲みたいと懇願する！了承したお姉さんが恥ずかしがりながらもおっぱいを差し出して授乳させてあげ、パイズリで乳内射精に導き、いちゃラブ中出しセックスして、後に結婚する！
彼女の爆乳ママに結婚を認めてもらおうと学生でありながら何度も説得に伺うバンドマン彼氏！すると彼女のママから飲みに誘われたので一緒に飲みに行く！反対する理由を聞いているとどんどん泥酔してしまうママ。とりあえずラブホに連れ込み介抱してたら手コキで誘惑される！パイズリからの騎乗位挿入で浮気種付けSEXしたら本気のHに発展しママと結婚する事に！
放課後に部室で催眠術の本を読んでいた漫研の先輩にお試しで催眠術をかけるボクっ娘JK！キスをして自分の事を好きになる催眠術をかけて先輩をその気にさせるとおっぱいを吸った揉んださせてパイズリフェラで口内射精に導く！クンニや素股で互いの性器をイジメ合い、バックで生ハメして処女膜を貫かせる！そして、だらしない淫乱マンコに膣内射精してもらう！
卒業試験で優しそうで尽くしがいのありそうな男を見つけてご主人様になってもらい吸精をおねだりする巨乳なサキュバスメイド！耳元で囁いでドキドキさせて勃起に導くと唾液ローションのパイズリフェラで大量顔射させてゴックン！飲精したらアソコがキュンキュンしだし、我慢出来ずに処女まんこに挿入しご奉仕騎乗位で腰を打ち付けて搾精セックスを堪能する！
8浪して人生に絶望し、自殺を計る童貞浪人生の前に突如現れた痴女の様な巨乳天使！童貞のまま死なれたら困ると説明して萎えた極小チンポを即尺してヤル気をださせる！するとイラマチオで喉奥をガン突きされて口内射精！今度はマンコを触らせてから正常位で生ハメの筆下ろしセックス！更に興味を持ったニプルファックで乳首イキさせられて何度も中出しエッチ！
弟が寝たふりしてるとも気づかずに毎夜逆夜這いをしかけて童貞チンポをフェラや手コキで弄って精通を促すブラコンな変態JKお姉ちゃん！カウパーの匂いを嗅いで雄の匂いを感じるとトドメにパイズリして初射精に導く！大人になった弟のマラを拝借して自分も少女を卒業しようと騎乗位の生ハメ近親相姦を行い一方的にグラインドして処女マンに膣内射精させる！
清純派が好きな義弟を襲ってセックスしてから何度もエッチを迫る金髪ロングの日焼けギャルJK！弟が公園で苛められてるのを見かけたブラコン姉が彼女のフリをしていじめっ子達から守ってあげる！おっぱいに顔を埋めて濃厚なディープキスをし、パイズリフェラでチンコを扱く。見られる事に感じ出したMな弟と野外SEXして童貞達に見せつけてオナらせる！