二人の金髪美女とビーチへと訪れた主人公。二人はビーチよりエッチな事に興味津々のようで、彼を岩陰に連れ込んでダブルパイズリしたり、立ちバックで中出しさせたりと野外で3Pセックスしてしまう。
性転換して女魔導師になって助手を従えるようになった主人公。ムラムラした彼女は助手を誘惑し、リードするように手コキや騎乗位セックスで精子を搾り取る。それだけで終わらない彼女は更にフェラで口内射精させ、再び中出しセックスさせるのだった。
飲み会後に先輩を家へと招いた巨乳JD。すっかりやる気な彼女は勃起チンポを手コキやフェラでご奉仕した後、騎乗位やバックで何度も中出しセックスする。
普段のセックスに物足りなさを感じた黒髪巨乳彼女。そんな状況を打開すべく彼女は自称ドSの彼を足コキで射精させたり、拘束した上でペニバンで犯したりと立場逆転のSMプレイをする。
男を奴隷として買い取った悪党のふたなりブロンド美女。彼女は自身の性欲を満たすためにふたなりチンポをアナルに挿入し、秘書の女も交えて3Pセックスするのだった。
近所に住む年下の幼馴染と身体の関係を持つようになった主人公。すっかり淫乱になった彼女は主人公を家に招いてはバキュームフェラで精子を搾り取り、騎乗位やバックで何度も汗だくセックスしまくる。
メイドコスで突然弟にフェラをしだすツンデレな姉。いつもとは打って変わって従順になった彼女はフェラやパイズリで射精させた後、騎乗位やバックなどの体位でチンポを生挿入させて中出しセックス。
ラグビー部の部員たちに輪姦されるようになった巨乳マネージャー。男たちに囲まれた彼女は次々とチンポをフェラさせられては口内射精やぶっかけされて精子まみれにされたり中出しされたりと肉便器扱いされる。
自分にしか見えないチンポを色んな所に生やすことのできる能力を身に着けたJK娘。椅子や壁にチンポを生やしてはフェラや挿入をしていた彼女だったが、そんな事をしているのがバレて電車で痴漢されてしまい、生やしたチンポと痴漢のチンポで二穴挿入されてしまう。
合宿中に突如女体化した写真部の主人公。その事が部員達にバレてしまい、次々と手コキやフェラ、パイズリなどエッチな事を施し、勢いに任せて中出し乱交セックスしてしまう。