久しぶりに行った友達の家で昔から知ってる友達母ちゃんの薄着で無防備な姿を見て女として意識してしまう童貞少年が食事中にもたわわな爆乳に目を奪われ就寝して夜中にトイレに行くとリビングのソファーで酔って寝てる姿に興奮して写メを撮って早速オカズにトイレで抜くと見つかって若いチンポに貪りつくドスケベな人妻テクを味わって筆おろし！
妹がDJで出演するクラブイベントに来たダサ兄貴が場違いな雰囲気に圧倒されているとおっぱいとお尻がはみ出たエロコス姿の妹の友達に出会いフロアでノリノリダンスしながらでか尻で生ちんぽを擦られてブッカケするとトイレでお掃除フェラされテンション上がったまま逆レイプで淫乱マンコに食われ激しいセックスで精液を絞り取られる！
近所の憧れの奥さん宅にボールが入り庭に入った少年だがリビングでドスケベランジェを着て電マで激しくオナニーする奥さんを目撃してしまい逃げ出そうとするが呼び止められて口止めされるとフェラで精飲されると旦那が帰宅して慌ててトイレに逃げ込み無許可でチンポをぶち込むと旦那に聞こえない様に声を押し殺してアクメする豊満奥さん！
通学の満員電車で集団痴漢されタンポンを引き抜かれてスマタでチンポを擦りつけられて股間を精子まみれにされ駅のトイレで精子を擦り込みながら妄想オナニーで電車内で全裸拘束のままチンポをぶち込まれ乗客の男達がタンポンやナプキンでチンポを擦りあげて汚される夢を見たJKがノーブラでセーラー服を着てオムツを履いて電車に乗りお漏らし！
女子トイレを盗撮して現役JKの排尿動画を観てオナニーする変態数学教師がクラスの品行方正で成績優秀な美少女JKにカメラの存在を知られてしまい有無を言わさず性奴隷とされて女子トイレで人間便器として直接おしっこをかけられる聖水プレイをされるとフル勃起してしまい個室で逆レイプされて他の生徒にもバレそうになりつつ中出し種付け！
女教師の家に毎朝トイレを借りに来る生徒の少女が盗撮カメラを見つけ引き籠りの弟のオカズになっていた事をきかされると弟の巨大ペニスにガバマンにされ使い物にならなくなった身代わりに差し出されケツマンコを犯されるとデンマで拡張されてピチピチ新鮮な小さなマンコにムリヤリぶち込まれて両穴を精液便所にされるロリ少女！
新婚の若妻が駅内清掃のパートを始め清掃不要と教えられてたトイレから声がして男子トイレに入ると有名なハッテン場でバイの男に捕まるとフロントホックのブラを外され乳首を吸われて濡れたオマンコを手マンでイカされるとフェラを求められ口内射精されると個室でコンドームが無くなるまで何発も犯され生挿入でヤリまくられて種付け汁で受精！
成績優秀なクラスの委員長の放課後の生活は旧校舎の男子トイレで男子たちの性欲処理を無言でやる肉便器で金をとられるわけでもなくチンポを差し出すと微笑みながらフェラチオして生ハメさせてくれるので教室で会う優等生な彼女とは同一人物とは思えないまま毎日のように通って中出しした後はお掃除フェラで精液用のお口で搾り取られる！
ヤンキーが喧嘩相手の不良に薬を打たれて目を覚ますとあられもない姿で教室の机に縛り付けられていてまわりには不良たちで自分の身体は女体化していて男だった時に喧嘩でボコボコにした仕返しに順番に犯されて女の身体で輪姦されているうちに快楽堕ちしてしまい肉便器としてしか生きていけない身体になって複数セックスで二穴中だしアクメ！
夫婦のセックス中にも教え子JKのエロボディを頭に浮かべる若いカラダにやみつきになった男性教師が授業中に隠れて抱いて学校の男子トイレでも爆乳を使ったパイズリで射精して体育倉庫でハメまくっていたが自宅での初デート記念日を妻に祝われ罪悪感に苛まれJKに別れを告げるが未練タラタラで車の中でセックスを始め不倫を続ける！