女性恐怖症の幼馴染の親友にお願いされて爺ちゃんが用意したJKコスで女装することになった男子が女装したら女体化して巨乳美少女になってしまう！少女になった彼はチャンスと思い交際を迫るも断られたので既成事実を作ろうと襲いだす！手コキとフェラでチンコを扱き騎乗位で逆レイプして受精するまで強制連続種付けを行い二人の子供を妊娠する！
アシスタントをこき使う性悪で高飛車な女漫画家は若くて巨乳美人というだけで話題性を集めていた！アシの青年達もこのデカ乳がある限りは続けようと思っていた！そんな時に忘れ物をした青年が職場に取りに帰ったら彼女のダミーブラを見つけて実は貧乳であることを知ってしまう！土下座で黙ってて欲しいと言う彼女に復讐凌辱を行いアナルフィストを決める！
バイト終わりに家に帰りたくない二人の黒ギャルJKが店長にお願いして終電まで家で時間を潰させてもらう！部屋に行くと着エロDVDやマイクロビキニがあったので性癖が分かり極小水着の着エロ撮影で援交話を持ち掛ける！店長がOKしたので激エロ水着に着替えて乳寄せ写真やM字開脚を披露し追加料金をもらい極小ちんぽをご奉仕し３P中出しセックス！
女性モノの下着好きな幼馴染にお願いされてランジェリーモデルになって撮影させてあげる巨乳JKが大きい乳房を褒められて内心喜んでしまう！撮った写真を見せてもらうと顔を映してなかった事に腹が立ち巨乳で迫る！もっといやらしい目で見て欲しいと伝え巨乳を弄らせると着衣素股で射精に導き告白してパイズリ！すると向こうも告白して両想いの恋人H！
別人になりきって目隠しして好きな男子を犯す巨乳JKと彼の義妹とその親友！彼の義姉が最近妹の様子がおかしいと思い学校で尾行したら義弟が目隠し逆輪姦されてるカオスな現場を目撃する！義姉の友達も彼に恋していたので同じ手口を使い体育倉庫に呼び出して逆拘束する！身動き取れない男子の身体を欲望のままに弄り、肉棒を玩具にして堪能する！
好きな男子の勘違いを利用して目隠しして成済まし逆レイプで犯し続ける巨乳JKの前に彼の義妹とその親友が現れる！義妹は義兄の事が大好きだった！そんな義妹に巨乳JKは真実を話すも信じてもらえないので目隠しプレイで実際に犯してる現場を見てもらうと発情した義妹も参加して顔面騎乗で潮吹きアクメ！何故か親友まで参加してハーレム４Pの逆輪姦！
付き合いだした彼氏にいつも目隠ししてフェラさせられる我儘ボディの爆乳JK彼女は彼氏が寝取らせ性癖の変態だと気付いていなかった！キモ教師の汚いチンポを舐めさせられていたのだ！自分の家に彼氏が来るといつものように目隠しプレイが始まる！そしてキモ教師が入って来てすり替わり陥没乳首を弄られる！気付いた時は手遅れで破瓜凌辱で膣内射精！
物欲しげな視線で妹から性的興味を抱かれる兄が廊下に転がされた大人のオモチャで釣られ兄妹でエロい関係になるにあたり責任を回避しようとマンコにバイブをぶち込みおねだりを求めて放置プレイすると自ら欲しがって従順になった妹にフェラチオさせて精子を飲ませお尻を突き出させてエロい言葉で誘わせると再勃起した近親チンポでラブラブえっち！
怪しげな本にあった術を試すと淫魔召喚してしまった処女JKが友達が初体験を済まし自分も素敵な彼氏とHをしたい願望を夢魔に見抜かれ変化で生えたチンポでロストバージンを提案されるもイケメンで無い事で断り自らに生やされたチンポを手コキされ男の射精を知ると夢魔のエロい身体で筆おろしを終え更にアナルを犯され快楽の虜となってハメ続ける！
種付けおじさんにレイプされた白ギャルJKの仇を取ろうと復讐を誓う友達の黒ギャルJK！仕事してるおじさんを見つけると扱いて射精させ恥ずかしい写真を撮影して脅迫するが興奮した変態おじさんに媚薬を飲まされる！種付け凌辱で破瓜させられるとこの前の強姦動画で脅された白ギャルも一緒に犯され白黒のWパイズリさせられて子宮に子種を注がれる！