鬼畜な人間に買われて薬を打たれて慰み者にされ華奢だった身体を豊満な淫乱ボディに造り変えられた爆乳なエルフ奴隷！旦那が助けに来てくれるも捕まってしまう！そして夫の前で肥大化した乳首やピアス付きのクリトリスを晒される！チンポ狂いに調教されていた彼女は自ら騎乗位で生ハメ挿入し狂った様に腰を振る！母乳噴射させながら痴態を見せつ牝豚肉便器に堕ちる！
保健室で好きなクラスメイトのJKがヤリチンな後輩に抱かれてる姿を目の前で目撃して傷心する童貞君！それを見ていた巨乳な養護教諭が慰めようと手コキで抜いてくれる！しかし、手抜きだけでは失恋の傷が癒えないということで筆おろしセックスまでさせてもらい癒してもらう！好きな女子とヤリチン君がパコってる横で必死に腰を振り中出しを決めるのだった！
待合所がお年寄りばかりの田舎の診療所に移動になりセックスに飢える淫乱ビッチな巨乳ナースが患者で来たベビーフェイスな学生を見つけ狙いを定める！必要以上に密着して誘惑し勃起させると身体検査の名目でフェラチオ口内射精させてゴックン！ゴム付きエッチで筆おろししてその気になった彼と刺激的な生ハメ中出しセックスを堪能して欲求不満を解消！
虐められてる息子を守る為に不良達の肉便器になると約束する未亡人熟女！大勢のDQN共に性奴隷にされ電マ責めや公衆トイレで露出調教される！悔しいけれどチンポに狂って淫乱化した痴女ママが目隠し輪姦で犯されてる時に、息子を連れて来られる！逆らえないまま近親チンポを咥えると後ろから二穴同時にファックされた挙句、愛する我が子からぶっかけ顔射！
公園で悩んでる童貞受験生を協会に連れて行き悩みを聞いてあげる爆乳な外人シスター！性欲が強すぎて悩んでいるという彼を清めてあげようとフェラやパイズリで射精させて、穢れたチンコとマンコを生結合させる！獣見たな交尾を行い、ハッスルしてたら気持ち良すぎて変身が解けて淫魔の本性を晒す！最高のエクスタシーを与える代わりに搾精して気絶させる！
好きな執事をチンポ奴隷にしてド下手なアプローチをする巨乳お嬢様が彼の両腕を縛ってチンコを扱き膣内射精を命令する！一方的に好きな想いを伝えて騎乗位で処女マン逆レイプしたら・・彼の方からも告白されて両想いだったと知る！彼の拘束を解いて濃厚なラブラブキス！正常位で密着しながらイチャラブセックスして激しくまぐわい中出し同時絶頂する！
これまで人生を踏み外したことがない平穏な日常を送るメガネの巨乳主婦が背徳の悦楽を味わう為に性に飢えた牡達の前で夫にも見せたことのないエロ下着姿を披露して獣のようなまなざしを浴びて高揚感を得る！そしてエロボディを弄られてGスポ責めで潮吹きし、穴という穴を全部塞がれて輪姦乱交！三穴全てに中出しされて日頃のストレスを発散する！
赤ちゃんに授乳してる時にいやらしい視線を送ってくる近所の少年におっぱいミルクを飲みたいとおねだりされた爆乳人妻！試しに与えてみたら母乳アクメしてしまい、差し出されるままオチンチンを咥えて子宮が疼きだす！自ら挿入を求めて生ハメしてもらい、ガン突きされながらおっぱいを飲まれてアヘ顔で浮気絶頂を晒す！そのまま膣内射精を決められる！
母親の代わりに甘やかして育てた幼い弟に嘘の情報をもらして中出し近親相姦するド変態な巨乳お姉ちゃん！どこの家庭でもママとエッチしてると弟に伝えて、口外しないように教え込む！しかし、弟が親友に喋ってしまい事実が漏れる！弟の友達を家に呼び出して上手く言い包めて陰謀論を唱える！そして信じ切ったショタチンポを二本同時に堪能しておねショタ３P！
教え子の男子が女子にチンポを見せられそうになってる現場に遭遇した女教師が理由を問い詰める！相思相愛な幼馴染同士なのに上手くいっていないと分かり、仲を取り持つ事に！体育倉庫に彼女を呼び出して荒療治で無理やりセックスさせると初体験できて感謝した二人から３P乱交に誘われる！ムラムラしてた女教師も参加してまんこを比べられながら生ハメ！