息子と毎日近親相姦するエロ漫画家の淫乱ママが息子の精液量に異変を感じる！授業参観に行った時に担任のメガネの女教師を呼びつけて性的指導を行ってるんじゃないかと問い詰める！すると、反撃してきたので親子相姦で親子の愛を見せつけてから、欲求不満な先生も加えて3P乱交に突入！本気になったママが極太ディルドのペニバンファックで先生をKOする！
人妻倶楽部で性に飢えた野獣のような客の前にバニー姿で現れて目隠ししてお口やマンコで利きチンポする淫乱美女な奥様！客のフリして紛れこんでる旦那の前でネトラレセックスをして衣装が破れると今度は猫耳＆首輪を装着してアナル尻尾を肛門挿入！潮吹きするまで乱れ狂うと最後は裸エプロンを着て三穴挿入の輪姦乱交！ヨガリながら潮吹きアクメを見せつける！
教員に採用されてからショタコン趣味を隠してきた爆乳女教師がドストライクの男子生徒を大人の色気で手懐けてパイズリフェラでご奉仕する！攻守交代させ今度は気持ち良くしてもらおうとグロイマンコを差し出したら予想外のテクで愛撫され洋物AV仕込みのフィストファックをお見舞いされて立場が逆転！ペット調教されて妊娠し腹ボテ乱交で二穴肉便器に！
体育倉庫で片付けしてたら意中の幼馴染がやって来て改めて告白されて涙を流して喜ぶデカ乳JK！相思相愛になった二人がお互い盛り合い乳繰り合ってたら・・鬼畜教師が現れる！望んでいないと言い張るも先生を見た瞬間に顔を赤らめ欲情する淫乱JKが調教された体を弄られて快楽に抗えず教師のチンポを選んでしまい、アナルHで開発されて３Pバトルに発展！
ワンマン経営だった夫が過労で倒れ、とんでもない額の負債を抱えた人妻セレブが夫の支えになろうと融資をお願いしたら条件をだされて保証人にさせられる！そしてエロ配信を強要されて猿ぐつわで拘束されてる状態でロデオマシンに騎乗させられアナルビーズで開発される！ケツ穴悶絶フルコースを味わい視聴者の前で尻イキを晒し二穴同時ファックでブザマに堕ちる！
最愛の娘がヘラヘラして気にくわないセックス狂いの彼氏に目隠し緊縛プレイでアナルを犯されて牝豚扱いされてる現場を見て驚愕する熟女ママ！翌日一人で家に来た彼に、娘とのハメ撮り動画を見せられて世界中に公開すると脅される！逆らう事が出来ずにエロい身体を差し出したら女をイカせて支配するのが趣味だったサド男にグロテスクな巨根で堕とされ絶対服従を誓う！
伝説のビッチになる為にクラスの男子全員とエッチすると決意した巨乳のギャルJKが修学旅行中に委員長に処女を捧げる！それ以降、着々と男子達と交尾を繰り返し男湯の露天風呂に侵入して童貞共をタワシ洗いで誑かしていく！ドスケベボディを駆使して輪姦乱交を堪能し中出しをキメさせていく！さらにオナニーしてる男子の部屋に突撃して二穴中出しセックス！
地元に伝わる筆おろしの儀式で童貞のフリをしていた町内会長の息子である魔少年の巨根で嬲り堕とされた巨乳人妻！後日、彼の家に呼び出されて母子相姦を見せつけられて完璧に負けを認める！我慢出来ずに気が狂いそうになる人妻が騎乗位でポルチオを迫られると今度はアナル開発されて初尻穴セックスに挑み、容赦なく子宮裏にマーキングされズブズブの肛門に！
退屈しのぎで日替わりで料理教室に通っていた双子の熟女人妻が気づいてない先生から告白される！真実を打ち明けてどちらを好きになったのか決めさせようと今日だけ恋人になってあげて試食３Pを開始！陥没乳首の爆乳とパットを入れてた美乳を堪能し母乳パイズリ！疼きだした姉妹のマンコと旦那に開発されてたアナルを味比べして両穴に種付けをキメる！
娘の彼氏のチャラい男から娘を守ろうと代わりに抱かれた爆乳ママだが若いちんぽに堕ちて彼好みの金髪ギャルにイメチェンして娘の部屋で浮気セックスしてたら、娘に見つかってしまう！しかし、彼の上手い口車に乗せられた娘もその気になる！ママがご奉仕フェラの仕方をレクチャーしてWフェラで痴女責めし親子丼に発展！アナルを差し出して中出し絶頂！